可转债发行信息 - 公司拟发行可转债总额为50,000.00万元，发行数量50.000万手（500.00万张）[3] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[5] - 可转债期限为2025年4月8日至2031年4月7日[6] 票面利率与付息 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] - 公司每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[8][9] 转股相关 - 可转债转股期限自2025年10月14日起至2031年4月7日[10] - 可转债初始转股价格为12.93元/股[11] - 可转换公司债券持有人申请转股时，转股数量Q=V÷P ，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[17] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的114%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[18] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回[19] - 可转债最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[20] - 若募集资金项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变用途，持有人享有一次回售权利[21] 信用与配售 - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为A+，不提供担保[24] - 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月8日，股权登记日为2025年4月7日[26] - 原股东按每股配售1.827元面值可转换公司债券，即每股配售0.001827手[27] - 公司现有总股本273,800,000股，可参与优先配售的股本为273,622,100股，原股东可优先配售的可转债上限总额为50.000万手[28] 包销 - 保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,000.00万元[29] 股权权益 - 因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等权益，在股权登记日登记在册的股东均参与当期股利分配[23]