公司概况 - 公司成立于2001年2月20日，2012年8月8日上市，注册资本71,814.60万人民币[9] 财务数据 - 2024年末资产总计3,159,860,196.33元，较2023年末增长约16.30%[14] - 2024年末负债总计2,003,761,436.64元，较2023年末增长约23.92%[14] - 2024年末股东权益合计1,156,098,759.69元，较2023年末增长约5.08%[14] - 2024年末归属于母公司股东权益合计1,174,423,499.11元，较2023年末增长约5%[14] - 2024年度营业收入4,447,368,703.95元，较2023年度增长约38.92%[15] - 2024年度营业利润75,049,894.46元，较2023年度增长约29.75%[15] - 2024年度利润总额79,494,389.18元，较2023年度增长约31.49%[15] - 2024年度净利润70,213,450.93元，较2023年度增长约37.34%[15] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润70,213,415.30元，较2023年度增长约37.34%[15] - 2024年经营活动现金流量净额为 -5958.8万元，投资活动现金流量净额为 -5112.5万元，筹资活动现金流量净额为3.39亿元[16] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.51亿元，较2023年末增加[16] - 2024年资产负债率（母公司）为61.29%，资产负债率（合并）为63.41%，较2023年上升[16] - 2024年应收账款周转率为2.72次，存货周转率为10.81次，总资产周转率为1.51次[16] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13.39亿元、13.78亿元及15.79亿元，占营业收入比例分别为44.36%、43.04%及35.50%[24] - 2024年度营业收入同比增长38.92%，2024年12月31日短期借款账面价值较2023年12月31日增长29.35%[26] - 报告期各期末合并资产负债率分别为57.27%、59.51%和63.41%，流动比率分别为1.45、1.33和1.31[16][26] - 报告期内营业收入分别为301,819.53万元、320,148.60万元和444,736.87万元，扣非归母净利润分别为2,015.92万元、2,805.70万元和5,427.82万元，均呈上升趋势[28] - 报告期内综合毛利率分别为10.93%、10.92%和10.29%，呈下降趋势[28] - 报告期各期末存货账面价值分别为28,955.60万元、36,836.18万元和35,821.28万元，占同期末总资产比例分别为11.79%、13.56%和11.34%[29] - 报告期内销售服务费用各期占收入比例分别为4.87%、4.00%和3.42%[37] - 截至报告期末固定资产成新率为40.02%，机器设备成新率为26.62%[31] 风险提示 - 公司面临宏观经济和政策风险，包括宏观经济周期波动风险和行业政策变动风险[18][19] - 公司面临经营风险，包括市场竞争加剧、原材料价格波动和产品质量风险[20][21][23] - 公司面临财务风险，包括应收账款比重较高和偿债能力风险[24][26] 税收政策 - 公司及其子公司享受15%企业所得税优惠税率，自2023年起享有先进制造业企业增值税加计抵减政策[30] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格为3.22元/股[41] - 发行股票数量不超过76,086,956股，不超过发行前总股本30%[44] - 募集资金总额不超过245,000,000元，用于补充流动资金[46] - 发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[49] - 中信建投证券指定钱凯强、鲍昶安担任保荐代表人[50] - 证券发行项目协办人为祝金[53] - 证券发行项目组其他成员包括王志丹、胡毅伟、杨煜冬、代士涛[54] 股权持仓 - 截至2025年2月25日，中信建投证券交易部等持仓合计30,000股，资产管理部持仓合计0股，共30,000股，占发行人发行前总股本的0.004%[58] 会议审议 - 2024年5月31日，发行人召开第五届董事会第十二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[63] - 2024年7月15日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[63] - 2025年1月17日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本次向特定对象发行股票的调整方案[64] 行业与督导 - 电线电缆产业年市场规模超万亿，公司属电气机械和器材制造业[67] - 持续督导在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内进行[73] - 每年至少对发行人进行一次现场检查工作[73] - 协助发行人制订、执行防止大股东等违规占用资源的制度[73] - 协助发行人制定防止高级管理人员损害利益的内控制度[73] - 中信建投证券同意作为远程股份本次发行上市的保荐人[74]