债券发行 - 公司公开发行不超10亿元公司债券，本期为第二期，规模不超5亿元[5] - 本期债券面值100元，发行数量不超500万张，按面值平价发行[5][16] - 本期债券期限5年，附第2年末发行人调利率与投资者回售选择权[8][16] - 票面利率询价区间2.0% - 2.7%[8][39] - 发行首日和起息日为2025年3月27日[26] - 付息日为2026 - 2030年每年3月27日，兑付日为2030年3月27日[28] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行及交易[38][47] - 网下发行期限1个交易日，即2025年3月27日[51] - 参与网下发行投资者最低认购1000万元，超部分为1000万整数倍[48][74] 公司财务 - 2024年9月30日期末净资产58.18亿元，合并口径负债率46.49%，母公司口径28.58%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.70亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6][7] 信用评级 - 发行人主体信用等级AA，无债项评级，不可进行通用质押式回购[33] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[81] - E类投资者申请资格认定前20交易日名下金融资产日均不低于500万元，或近3年年均收入不低于50万元，有2年以上投资或相关工作经历[81] 其他 - 主承销商和簿记管理人是中德证券有限责任公司[30][63][64] - 拟上市地为深圳证券交易所[31] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[59] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[77]