发行信息 - 本次发行价格为8.36元/股，定价基准日为2024年12月25日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟发行股票数量为27,199,772股，对应募集资金227,390,093.92元[9] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本30%[8] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款账面余额分别为21,306.06万元、25,351.82万元、28,799.08万元和34,153.07万元[14] - 报告期各期末，存货账面价值分别为26,284.81万元、27,647.07万元、29,152.59万元和33,049.97万元，占流动资产比例分别为32.22%、31.51%、28.01%和32.49%[16] - 2024年1 - 9月工业胶粘材料销售额76,045.90万元，占比56.21%；电子胶粘材料销售额33,321.76万元，占比24.63%[148] - 2024年1 - 9月内销收入102,421.48万元，占比75.71%；外销收入32,865.22万元，占比24.29%[149] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，公司总股本262,499,289股，有限售条件股份3,708,000股，占比1.41%；无限售条件流通股258,791,289股，占比98.59%[35][36] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股133,712,316股，占比51.67%[37] - 截至募集说明书签署日，周晓南、周晓东持有公司8,910.38万股股份，占比33.94%，为控股股东及实际控制人；周锦涵持股1,300万股，占比4.95%，为一致行动人[38] 产品技术 - RTO废气分解率达到99%以上，热回收效率达到95%以上[30] - 公司生产的功能性光学膜材料通过多种方式转化、复合而成，涂布技术决定产品性能和质量[53][54] - 截至2024年9月30日，公司拥有专利88项，其中发明专利27项[104] 市场与行业 - 全球胶粘带市场规模预计在2020 - 2025年间按7.0%的年复合增长率增长，从2020年的570.4亿美元增长到2025年的798.3亿美元[55] - 预计2025年国内胶带销量达439亿平方米，2021 - 2025年预计年复合增长率为8.15%；市场规模预计达627亿元，2021 - 2025年预计年复合增长率为4.99%[58] - 公司工业胶粘材料中美纹纸和纸胶粘材料位居国内市场前三，电子胶粘材料中导热导电等胶粘材料位居行业龙头[102] 未来展望 - 公司目标成为国际领先的胶粘材料行业产品及解决方案提供商，加强“晶华”自主品牌建设[107] - 短期内建立基础研发雏形和产品开发体系能力，中期完善系统能力，深耕重点细分领域，长期加强前瞻性研究，储备胶粘技术及产品[194]