财务数据 - 本次发行募集资金总额估计为77,564.69万元[3] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为18,928.35万元，扣非后为18,633.13万元[4] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润为25,237.80万元，扣非后为24,844.17万元[4] - 假设2025、2026年度净利润按-10%、0%、10%的业绩增幅测算[4] - 2024年9月30日公司总股本为404,845,869股[5] - 假设2026年6月末全部转股，转股数量为60,408,637股，转股后总股本增至465,254,506股[5] - 假设初始转股价格为12.84元/股[3] 研发情况 - 截至2023年12月31日，公司子公司技术研发团队共249人，占公司总人数的9.25%[12] - 2023年公司子公司数据算法研究人员共68人，本科及以上学历超90%，近50%为硕士研究生或985/211院校本科毕业生[12] 市场数据 - 2022年全球跨境电商行业交易总额为2.4万亿美元，同比增长14.29%，2023年约为2.8万亿美元[13] - 2017 - 2023年全球电商渗透率从10.4%提升至19.5%，2019 - 2023年全球跨境电商行业渗透率从5.2%增长至8.0%[13] - 2023年中国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，同比增长15.6%，出口1.83万亿元，同比增长19.6%[13] - 2023年我国对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%[14] - 2023年拉美电商贸易额预计达5090亿美元，到2026年将达9230亿美元[14] - 目前拉美互联网渗透率达85%，电商渗透率达66%[14] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不得向其他单位或个人输送利益、损害公司利益[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不得动用公司资产从事无关投资、消费活动[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 公司主要股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[19] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，若有新监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[19][20] - 违反承诺给公司或股东造成损失的，相关人员同意承担相应法律责任[19][20][21] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[22] - 公告主体为华凯易佰科技股份有限公司董事会[22]