公司基本信息 - 公司总股本为32,000万股[6] - 公司股票于2023年5月19日在上海证券交易所上市，股票代码为688361[6] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总计393,909.80万元，负债总计156,612.28万元，归属于母公司股东权益合计237,297.52万元[12] - 2023年12月31日，公司资产总计342,801.75万元，负债总计101,706.10万元，归属于母公司股东权益合计241,095.66万元[12] - 2024年1 - 9月，公司营业收入81,242.94万元，净利润 - 5,188.54万元[15] - 2023年度，公司营业收入89,090.01万元，净利润14,034.46万元[15] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 19,784.62万元，投资活动产生的现金流量净额为37,992.75万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,757.91万元[16] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5,203.74万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 139,495.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为159,697.66万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率为2.33倍，2023年为3.21倍[18] - 2024年1 - 9月速动比率为1.10倍，2023年为1.90倍[18] - 2024年1 - 9月母公司资产负债率为38.75%，2023年为28.31%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.45次/年，2023年为5.85次/年[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 5188.54万元，2023年为14034.46万元[18] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为41.25%，2023年为25.62%[18] - 报告期末应收账款账面价值为30679.08万元[24] - 报告期末存货账面价值为155487.73万元[25] 业务情况 - 公司专注高端半导体质量控制领域，提供全流程良率管理解决方案，覆盖九大系列设备和三大系列软件产品[10] 证券发行 - 公司本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[9] - 本次发行股票数量不超过96,000,000股，募集资金总额不超过250,000.00万元[34] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[42] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过96,000,000股[45] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[47] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目拟使用募集资金118,000.00万元[48] - 总部基地及研发中心升级建设项目拟使用募集资金62,000.00万元[48] - 补充流动资金拟使用募集资金70,000.00万元[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[49] 会议与督导 - 2024年12月6日，发行人召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过发行相关议案[64] - 2024年12月30日，发行人召开2024年第三次临时股东大会，审议通过发行相关议案[64] - 保荐人对发行人证券上市后持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[65] 风险提示 - 公司面临技术、经营、财务、行业、宏观环境等多方面风险[19][20][21][27][29] - 本次向特定对象发行存在发行失败的风险[32][33] 股东情况 - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人9,273,592股，占发行人总股本比例的2.90%[56] - 保荐人证券衍生品投资部持有发行人12,300股[56] - 权益客需部自营股东帐户持有发行人10,729股[56] - 国泰君安资产管理有限公司资产管理计划持有发行人6,708,191股[56] - 国泰君安证裕投资有限公司持有发行人2,542,372股[56] 人员履历 - 应佳曾负责或参与中科飞测、华虹公司等IPO项目及景嘉微等非公开项目[54] - 张蕾曾负责或参与新芯股份、华虹公司等IPO项目及北京君正非公开发行股票等项目[55]