发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，价格2.29元/股，数量不超87,336,244股，未超发行前总股本30%[9][12][14] - 发行对象为控股股东淮矿集团，现金认购，认购股份36个月内不得转让，淮矿集团18个月内不转让或委托管理发行前已持股票[11][15] - 募集资金总额预计不超20,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[16] - 发行已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[17][34] 业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，归母净利润分别为78,569.62万元、42,228.25万元、3,017.19万元及 - 15,260.79万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，扣非归母净利润分别为81,232.56万元、38,912.98万元、1,630.78万元及 - 15,826.08万元[22] - 预计2024年度归母净利润为 - 46,000万元至 - 38,000万元[22] - 预计2024年度扣非归母净利润为 - 47,500万元至 - 39,500万元[22] 公司资产 - 截至2024年6月30日，在建工程账面价值为206,484.31万元[28] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份为165,270.06万元，占比47.12%；无限售条件股份为185,470.12万元，占比52.88%；股本合计350,740.18万元，占比100.00%[49] - 截至2024年6月30日，房屋及建筑物原值343,799.92万元，账面价值238,858.91万元，成新率69.48%；生产设备原值773,977.60万元，账面价值339,103.68万元，成新率43.81%；固定资产合计原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] 股权结构 - 截至2024年6月30日，淮矿集团持股1,652,700,588股，持股比例47.12%；安徽皖投工业投资有限公司持股417,563,216股，持股比例11.91%；建信金融资产投资有限公司持股269,732,435股，持股比例7.69%[50] 主营业务 - 公司主营以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] - 公司具备年产64万吨PVC产能和年产48万吨烧碱产能[89] - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] 技术研发 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项，其中发明专利52项，实用新型专利177项，11个对主营业务有重要影响的商标，12项主要软件著作权[119][120][124][131][132][133] - 公司年内计划实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 未来展望 - “十四五”目标是做优做精氯碱主业，加快发展战新产业，打造国内“双一流”化工新材料上市公司[146] - 计划建成以氯碱为基础的新材料产业和以高纯化学品为基础的精细化工产业[146] 合规情况 - 公司安全生产和环保事故处罚已执行完毕，整改落实到位，违规事项不属于重大违法违规，对本次发行无实质性法律障碍[175][178][180] - 截至募集说明书出具日，发行人现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责；控股股东、实际控制人最近三年内无严重损害上市公司或投资者权益的重大违法违规行为[188][189]