收购主体与股份变动 - 上海哈茂拟受让32,721,710股股份，占总股本13.67%，转让价款450,250,729.60元[12][51][102] - 杨磊拟受让14,363,882股股份，占总股本6.00%，转让价款219,480,117元[12][51][102] - 上海哈茂拟认购71,819,411股向特定对象发行的股票，不超过总股本30%，认购价款不超过84,028.71087万元[12][52][102] - 协议转让后收购人合计持有47,085,592股，占总股本19.67%，发行后合计持有118,905,003股，占发行后总股本38.21%[110] 表决权相关 - 孙继胜拟放弃32,954,801股股份对应的表决权，占总股本13.77%，放弃期限有三种情况[12][51][56] - 表决权放弃安排有效期间，发行股票完成前，收购人控制表决权比例高于孙继胜10%[51][56] 收购程序与条件 - 本次收购尚需取得上交所合规确认、完成股份协议转让过户登记、完成相关政府主管部门审批（如需）等[5] - 收购人认购新股导致拥有权益股份超上市公司已发行股份30%，触发要约收购义务，需经上市公司股东大会非关联股东批准等才可免于发出要约[5] 财务数据 - 上海哈茂2024年12月31日总资产913,551.33万元，净资产14.60万元，资产负债率99.9984%[31] - 上海哈茂2024年度净利润0.12万元，净资产收益率0.8524%[31] 未来展望 - 截至签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务的明确计划[116] - 截至签署日，收购人未来12个月暂无对资产和业务进行出售等重组计划[117] 其他要点 - 上海哈茂与杨磊构成一致行动人[41] - 本次协议转让及表决权放弃后，上海哈茂成为控股股东，杨磊成为实际控制人[52] - 孙继胜承诺现有业务2025 - 2027年扣非净利润合计不低于 - 20,000万元[69] - 杨磊承诺在取得上市公司控制权之日起五年内推进相关资产或业务整合，避免同业竞争[149]