股权变动 - 2025年3月14日，上海哈茂受让32,721,710股，占总股本13.67%[2][13] - 2025年3月14日，杨磊受让14,363,882股，占总股本6.00%[2][14] - 2025年3月14日，孙继胜放弃32,954,801股表决权，占股本总数13.77%[3][14] - 预计2026 - 2027年，孙继胜转让43,208,808股给上海哈茂，占总股本18.05%[6] - 协议转让、表决权放弃后，孙继胜持股降至24.87%，表决权降至12.98%[16] - 协议转让、表决权放弃后，上海哈茂持股13.67%，表决权15.97%[16] - 协议转让、表决权放弃后，杨磊持股6.00%，表决权7.01%[16] 交易安排 - 公司与上海哈茂签署附条件生效的股份认购协议[9] - 向上海哈茂发行不超71,819,411股，发行价11.70元/股，募资不超84,028.710870万元[20][21] - 孙继胜等转让32,721,710股，转让价每股13.76元，价款450,250,729.60元[30][32][33] - 上海云鑫向杨磊转让14,363,882股，转让价每股15.28元，价款2.19480117亿元[44][45] 未来展望 - 协议转让完成、表决权放弃后，上海哈茂成控股股东，杨磊成实际控制人[17] - 杨磊、上海哈茂及其控股股东承诺五年内整合资产或业务，避免同业竞争[19] - 孙继胜承诺2025 - 2027年扣非净利润合计不低于 - 20,000万元[40] 不确定性 - 协议转让需上交所合规确认并过户，存在不确定性[11] - 向特定对象发行股票需多部门通过，存在不确定性[11] - 本次交易不涉及资产注入，未来是否注入不确定[12] - 本次协议转让及发行股票事项实施完成存在不确定性[62] 其他 - 股份转让完成后，董事会成员及董事长由受让方提名[41] - 转让方与受让方违约有相应违约金规定[42] - 上海哈茂认购股份36个月内不得转让[56] - 发行募资扣除费用后用于补充流动资金[57] - 公司按要求履行信息披露义务[64]