发行情况 - 2025年3月14日董事会通过向特定对象发行股票，尚需股东大会、上交所、证监会批准[7][46][48][107] - 发行对象为上海哈茂，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7] - 发行价格11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7][34][63] - 募集资金不超84,028.710870万元，扣除费用后用于补充流动资金[8][35][38][73][152] - 发行股份不超71,819,411股，不超发行前总股本30%[35][64] - 上海哈茂认购股份36个月内不得转让[9][36][67] 股权变动 - 孙继胜等向上海哈茂转让32,721,710股，占总股本13.67%[10][27][28][42] - 上海云鑫向杨磊转让14,363,882股，占总股本6.00%[10][28][44] - 孙继胜放弃32,954,801股表决权，占总股本13.77%[10][28] - 发行完成后，上海哈茂为控股股东，杨磊为实际控制人，控制权不变[10][45] - 预计发行完成后，杨磊及上海哈茂持股增至118,905,003股，占比38.21%[28] 公司概况 - 公司成立于2010年8月24日，A股简称永安行，代码603776，上市上交所[21] - 经营范围含公共自行车系统开发等，主营业务基于物联网和数据云技术[21][22] - 公司注册和办公地址均为常州市新北区汉江路399号[21] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为87327.14万元、67763.41万元、54520.94万元和37440.41万元[101] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为4384.44万元、 - 6750.63万元、 - 12671.74万元及 - 2993.00万元[101] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润分别为3802.02万元、 - 12715.81万元、 - 16460.39万元及 - 5492.92万元[101] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为73758.44万元、69226.93万元、53104.40万元和51316.42万元[102] - 2021 - 2024年9月末应收账款占流动资产比例分别为18.52%、17.45%、14.07%和13.84%[102] - 2021 - 2024年1 - 9月毛利率分别为22.07%、13.25%、12.15%和14.82%[104] - 预计2024年度归母净利润 - 8,000.00万元到 - 5,500.00万元，扣非净利润 - 16,000.00万元到 - 14,000.00万元[153] 利润分配 - 公司提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[118] - 目前处于成长期且有重大资金支出安排，现金分配比例最低20%[121][122][144] - 2021 - 2023年现金分红分别为73019725.28元、29887881.40元、68842866.90元[132] - 未来3年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[144] 未来展望 - 将无人驾驶、氢能、新型存储芯片等作为未来重要发展方向[22][23][24] 风险与措施 - 发行完成后若盈利，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[80][90][155][157][158][159] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率[163] - 制定和完善《募集资金管理制度》，规范资金管理和使用[164] - 完善《公司章程》，明确利润分配具体条件和比例[166] - 全体董高人员及相关股东承诺不干预公司经营、不侵占公司利益[167][168][169][170][171]