股权变动 - 孙继胜等拟向上海哈茂转让32721710股股份，占总股本13.67%[9] - 上海云鑫拟向杨磊转让14363882股股份，占总股本6.00%[9] - 孙继胜放弃32954801股股份表决权，占总股本13.77%[9] - 控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊，合计拥有表决权股份47085592股，占总股本19.67%，享有表决权比例22.98%[10] - 预计发行完成后，杨磊及上海哈茂持股增至118905003股，占发行后股份总数38.21%[10] 发行情况 - 公司拟向特定对象上海哈茂发行境内上市人民币普通股（A股）募集资金补充营运资金[8][11][15] - 发行价格为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，不超过71,819,411股[31][40] - 发行对象认购的公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[27] - 本次发行募集资金总额不超过84,028.710870万元[40] 业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8,000.00万元到 - 5,500.00万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 16,000.00万元到 - 14,000.00万元[40][41] - 假设2025年度不同盈利情形下，发行前后基本每股收益和扣非后基本每股收益有不同变化[42][44] 风险提示 - 公司2024年亏损，增发股份目前不会摊薄每股收益，但经营好转盈利后存在摊薄即期回报风险[45] - 本次发行完成后公司股本和净资产规模将大幅增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，每股收益等财务指标存在被摊薄风险[46] 应对措施 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用，加强内部控制和预算管理[50] - 公司已制定和完善《募集资金管理制度》，严格规范募集资金的管理和使用[51] - 公司已完善《公司章程》，发行完成后将继续执行现行分红政策，强化投资者回报机制[53] - 全体董事、高级管理人员承诺相关事项，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[53][54][55] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，承担补偿责任[57][58][59] 其他 - 公司业务契合国家政策，有望迎来高质量发展机遇期[4] - 本次向特定对象发行股票方案已通过公司第四届董事会第十五次会议和独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议、上海证券交易所审核以及中国证监会注册[34][36] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[33] - 本次发行方案实施有利于满足公司业务资金需求，增强资本实力，提升盈利能力和综合竞争力[59]