资产重组 - 公司拟购买20家交易对方持有的三门峡铝业100%股权[7] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及重组上市情形[58][63] 股份发行 - 发行股份购买资产，发行价格为5.52元/股，向三门峡铝业全体股东发行[23][18] - 募集配套资金发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[40][43] 股份锁定 - 锦江集团等取得股份36个月内不得转让，特定情况延6个月[27][28] - 其他交易对方按持股时长锁定24或36个月，特定情况延6个月[28] - 宁波中曼等已持股份自交易实施完毕18个月内不得转让[29] - 募集配套资金认购方股份6个月内不得转让[48] 资金与收益 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格扣除部分对应价格，股份不超总股本30%[11][45] - 用于补充流动资金比例不超交易对价25%或募集资金总额50%[50] - 三门峡铝业股权自基准日至交割日收益归公司，亏损由锦江集团等按比例承担[31] 协议与审议 - 暂未签业绩补偿协议，后续协商签署[34] - 同意签署《发行股份购买资产协议》，后续签补充协议并提交审议[66] - 上述议案均需提交公司股东大会审议通过[54][57][62][65][68][71][74][78][81][84] 其他情况 - 交易信息公布前20个交易日股价无异常波动[87] - 交易前12个月内无需纳入交易指标累计计算范围的购售资产情况[89] - 交易对方认购股份触发要约收购义务，提请免要约收购议案尚需股东大会审议[93][95]