交易基本信息 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股权，交易价11.2亿元，募集配套资金13亿元[27] - 衡所华威2024年10月31日评估值16.58亿元，增值率321.98%[27] - 交易支付现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[29] - 发行股份每股面值1元，发行价56.35元/股，发行数量567.8791万股[29] - 可转债每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限4年，发行数量479.9997万张[31] 业绩数据 - 2024年10月31日公司资产总计125007.49万元，负债合计21585.63万元[138] - 2024年1 - 10月公司营业收入26613.59万元，营业成本19421.81万元[138] - 2024年10月31日公司资产负债率17.27%，毛利率27.02%，基本每股收益0.48元/股[138] 未来展望 - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25000吨，居国内龙头、全球出货量第二[37] - 交易完成后归属于上市公司母公司净利润将增加，盈利能力和抵御风险能力增强[43] 市场扩张和并购 - 公司拟收购衡所华威70%股权，交易完成后将持有其100%股权[27][42] - 收购完成后，公司借助衡所华威国际客户资源加速国际化布局，扩大海外优质市场份额[92] 其他新策略 - 交易完成后，公司整合研发资源，投入高性能和先进封装用环氧塑封料研发，打破国外技术垄断[97] - 交易完成后，公司明确各生产基地优势产品分工，提高产线利用和生产效率，提升盈利水平[95]