交易概况 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部，基础价格5.02亿元（含债权）[16][25] - 标的资产包括贺利氏光伏（上海）等3家公司100%股权[16] - 交易对方为贺利氏（中国）投资有限公司和Heraeus Materials Singapore Pte.Ltd [16] 交易价格 - 假设2024年12月31日为交割日，经调整后交易价格32579.73万元，含股权385.73万元、债权32194.00万元[28] - 假设增资并清偿借款后，交易价格33385.73万元，股权交易价格33385.73万元，债权为0元[29] 财务数据 - 2024年上市公司基本每股收益0.66元/股，备考合并为0.45元/股[48] - 交易前资产总额661242.48万元，交易后698799.46万元，增幅5.68%[37] - 交易前负债总额363178.91万元，交易后401498.50万元，增幅10.55%[37] - 交易前营业收入151860.99万元，交易后327306.36万元，增幅115.53%[37] - 交易前净利润33024.98万元，交易后23132.49万元，降幅29.95%[37] 项目投资 - 水晶项目预估总资本性支出1530万元，810万元用于建设，160万元购设备，560万元购资产[19] 未来规划 - 加强经营管理提升效率，完善投资决策程序，控制成本费用[49] - 加快标的资产整合，发挥协同效应，提高市场份额[51] - 完善治理结构，优化投资决策机制，强化内部控制[52] 风险提示 - 交易可能因股价异常等被暂停、中止或取消[59] - 交易需获多项批准，时间不确定[61] - 交易存在跨国经营、协同合作不达预期等风险[62] 合规情况 - 公司最近三年内合法合规经营，无重大违规[119] - 控股股东、实控人等相关方最近三十六个月内无重大处罚[120] 保密承诺 - 公司及相关人员保证对交易资料和信息严格保密[119][120] 不减持承诺 - 自预案披露至交易结束相关方无减持意向，期满减持遵守规定[122]