公司基本信息 - 公司成立于1996年6月18日，营业期限至长期，注册资本7,454,179,797元[10][101] - A股证券代码为600886.SH，上市地为上海证券交易所；GDR证券代码为SDIC，上市地为伦敦证券交易所[101] 装机容量情况 - 截至2024年6月30日，已投产控股装机容量4,195.15万千瓦，水电2,130.45万千瓦占比50.78%，火电1,320.08万千瓦占比31.47%，风电325.60万千瓦占比7.76%，光伏419.02万千瓦占比9.99%[11][102] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计28,534,751.58万元，较2023年末增长2.88%[14][105] - 2024年6月30日负债合计18,211,032.38万元，所有者权益合计10,323,719.20万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入2,710,163.65万元，2023年度为5,671,186.25万元[16][107] - 2024年1 - 6月净利润676,721.12万元，2023年度为1,216,025.91万元[16][107] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润374,370.24万元，2023年度为670,493.70万元[17][108] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额1,247,296.22万元，2023年度为2,126,812.26万元[19][110] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额 -958,013.07万元，筹资活动现金流量净额 -102,984.50万元[19] - 2024年6月末流动比率为0.61倍，资产负债率为63.82%[20][111] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为13.24%，基本每股收益（扣非前）为0.98元，基本每股收益（扣非后）为0.97元[20][111] 市场与业务情况 - 公司面临宏观经济波动和电价波动风险[33][34] - 市场平均煤价2021年年初开始震荡上升，2022年下半年达到高位后稳步下降，火电业务毛利率随煤价下降逐年提高[35][122] 股票发行情况 - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式，对象为社保基金会，以现金认购[142][143] - 发行价格12.72元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[57][144] - 发行数量为550,314,465股，不超过发行前上市公司总股本的30%[58][145] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[59][146] - 本次发行拟募集资金不超过70.00亿元，用于清洁能源项目建设，孟底沟水电站项目拟用45.00亿元，卡拉水电站项目拟用25.00亿元[63][150][151] - 2024年9月17日董事会会议审议通过发行事项，2024年12月31日上交所审核通过，2025年1月22日获中国证监会发行注册批复[70][71][158][159] 保荐相关情况 - 保荐人对发行人持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[84][173] - 保荐人将协助发行人完善相关制度，对关联交易等事项进行督导并发表意见[84][173] - 发行人应配合保荐人履行职责，对整改建议予以实施[85][174] - 保荐人认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[178]