发行情况 - 发行数量为550,314,465股，未超发行前总股本30%，不低于拟发行股票数量70%[5][21] - 发行价格为12.72元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[5][23] - 募集资金总额为人民币6,999,999,994.80元，净额为人民币6,998,065,735.87元[5][19] - 本次发行对象为全国社会保障基金理事会，认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[6][26][43] 股权结构 - 2024年12月31日，国投集团持股比例51.32%，持股3,825,443,039股[46] - 2024年12月31日，中国长江电力股份有限公司持股比例14.01%，持股1,044,300,014股[46] - 2025年3月4日，国投集团持股比例47.79%，持股3,825,443,039股[46] - 2025年3月4日，中国长江电力股份有限公司持股比例13.05%，持股1,044,300,014股[46] - 2025年3月4日，社保基金会持股比例6.88%，持股550,314,465股[46] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额为28,888,312.51万元，负债总额为17,956,599.42万元，股东权益合计为10,931,713.09万元[51][52] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为4,439,520.81万元，净利润为1,183,596.59万元，归属于母公司所有者的净利润为635,129.82万元[53] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为2,136,146.36万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,407,779.74万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 575,726.42万元[55] - 2024年9月末，公司流动比率为0.71倍，速动比率为0.68倍，资产负债率为62.16%，应收账款周转率为3.92次，基本每股收益为0.86元[56] - 2024年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率为15.51%，加权平均净资产收益率（扣非后）为13.67%[57] - 2021 - 2024年9月末，公司资产规模持续增长，非流动资产占比分别为91.01%、90.97%、89.63%和88.71%[58] - 2021 - 2024年9月末，公司负债总额与资产规模增长相匹配，非流动负债占比分别为75.22%、72.82%、73.86%和74.28%[58] - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为63.51%、63.75%、63.18%和62.16%，流动比率分别为0.57、0.52、0.63和0.71，速动比率分别为0.54、0.49、0.60和0.68[59] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入规模整体呈上升趋势，归属于母公司所有者的净利润分别为245,581.95万元、408,067.73万元、670,493.70万元和657,779.56万元[61] 中介机构 - 联合保荐人（联席主承销商）为中信证券和国投证券[63] - 发行人律师为北京观韬律师事务所[64] - 审计机构和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[64] - 中信证券指定李宁、吴鹏为保荐代表人[65] - 国投证券指定郑扬、陈实为保荐代表人[66]