公司基本信息 - 公司注册资本为262,080,000元[9] - 所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份数量为262,080,000股，占比100%[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例为24.86%，持股数量为65,098,528股[15] - 本次发行完成后，浙江三变集团有限公司将合计控制公司24.06%的股份，仍为实际控制人[49] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,070.99万元，2023年度为 - 18,743.60万元[17] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为71.81%，2023年12月31日为73.67%[17] - 2024年9月30日流动比率为1.31倍，2023年为1.19倍[17] - 2024年9月30日速动比率为0.77倍，2023年为0.74倍[17] - 2024年1 - 9月营业收入为149,063.04万元，2023年度为172,203.39万元[17] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为7,848.90万元，2023年度为8,938.96万元[17] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,678.09万元，2023年度为8,622.66万元[17] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.55%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[18] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股[18] - 截至2024年9月30日，公司已持有的财务性投资金额为3,456.89万元，占合并报表归属于母公司净资产的5.68%，未超过30%[50] - 报告期三年公司直接材料成本占主营业务成本的比例平均在85%以上[58] - 2024年1月2日LME铜现货结算价为8,430美元/吨，5月最高涨至10,857美元/吨，年末为8,706美元/吨[58] - 2021 - 2023年公司第一季度收入占当年主营业务收入的比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[60] - 报告期各期末公司营运资金占用额分别为14,138.55万元、15,031.18万元、25,570.17万元及42,352.03万元[61] - 报告期各期末公司资产负债率分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%，同行业可比公司平均值分别为53.07%、52.46%、53.49%和52.81%[62] - 报告期各期公司通过业务代理商签订的订单占比分别为91.25%、93.91%、85.77%和85.01%[65] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为46,386.64万元、56,615.88万元、74,993.01万元和74,119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[68] - 报告期各期末发出商品余额分别为500.67万元、2,050.69万元、7,269.74万元和17,385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[69] 发行股票情况 - 2024年10月17日浙商证券内核会议同意保荐三变科技向特定对象发行股票项目[24] - 2024年2 - 3月相关会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[30][31] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[46] - 本次发行股票数量不超过32,051,282股（含本数），不超过发行前公司股份总数的30%[49] - 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股，每股面值1元[40] - 本次募集资金全部用于“补充流动资金”，不涉及项目投资[33] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在无法获批风险[70] - 本次向特定对象发行股票由控股股东认购，其资金源于自有或自筹，有资金短缺风险[71][72] - 若2024年及其后年度公司业务和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[73] 保荐机构观点 - 保荐机构认为发行人所处行业前景广阔，主要产品市场需求增长快[74] - 保荐机构认为发行人内部管理和经营运作规范，研发、生产和销售体系完善[74] - 本次发行募集资金拟全部用于补充公司流动资金，符合国家产业政策[74] - 本次发行有助于提高发行人抗风险能力，促进持续、健康发展[74] - 保荐机构认为三变科技本次向特定对象发行股票符合相关规定，具备上市条件[75]