股份配售 - 公司将发行129,800,000股新H股，每股面值人民币1.00元[4][6] - 配售股份占现有已发行H股约11.82%，占公告日已发行股份总数约4.46%[6] - 每股配售股份配售价为335.2港元[4][9] - 配售所得款项净额预计约为43,383百万港元，每股H股筹集净价约334.2港元[9] - 配售价较不同时段收市价折让7.8%-12.3%[9] - 配售代理按尽力基准向不少于六名承配人配售股份[8] - 公司承诺配售协议日期至交割日后90日不进行相关股份交易[12] 股权结构 - 公告日前已发行A股总数18.11265855亿股，占比62.26%；H股总数10.98亿股，占比37.74%[24] - 假设配售完成，承配人持有1.298亿股H股，占已发行H股10.57%，占已发行股份总数4.27%[24] - 假设配售完成，已发行A股占比59.60%；H股占比40.40%[24] - 截至公告日，董事持有9.90637679亿股A股，占已发行A股约54.69%，占已发行股份约34.05%[25] - 董事持有1,500,000股H股，占已发行H股约0.14%，占已发行股份约0.05%[26] 其他 - 连续三年蝉联全球新能源汽车销量冠军[19] - 公司向联交所申请批准配售股份上市及买卖[27] - 公司须遵守中国证监会规定并完成备案[28] - 公司委聘招银国际融资有限公司担任配售牵头经办人[29]