交易概况 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应注册资本900,000万元，交易价格1,156,209.33万元[25] - 交易支付方式中现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元[29] - 发行股份数量986,292,106股，占发行后上市公司总股本比例为4.99%（未考虑配套融资）[30] - 募集配套资金金额不超过435,941.11万元，全部用于本次交易的现金对价[31] 业绩总结 - 2024年前三季度半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%，净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[137] - 2024年1 - 9月TCL中环营收225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[139] - 2023年公司基本每股收益0.0954元/股，资产负债率65.00%，加权平均净资产收益率3.34%[145] 用户数据 - 2024年前三季度TCL华星电视面板份额全球第二，65英寸和75英寸市场份额全球第一，65英寸及以上产品出货面积占比55%[137] - 2024年前三季度TCL华星显示器市场份额全球第二，电竞显示器市场份额全球第一[137] - 2024年三季度内公司LTPS智能机品牌客户出货量全球第二[138] 未来展望 - 本次交易完成后归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加，无摊薄情况[47] - 公司拟加强经营管理、资金管理、执行利润分配政策应对可能的摊薄[48][49][50] 市场扩张和并购 - 公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权[19] - 公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[19] 其他新策略 - 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成，前者不以后者成功实施为前提[78] - 若募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付交易现金对价[93]