发行与上市 - 2024年9月18日，天风证券按4.33元/股向网上投资者超额配售760.00万股，占初始发行股份数量的15.00%[10] - 2024年10月11日公司在北交所上市[16] - 公司全额行使超额配售选择权，新增发行760.00万股，发行总股数扩至5,826.67万股[17] - 发行后总股本增至21,026.67万股，发行总股数占比27.71%[17] 募集资金 - 增加募集资金3,290.80万元，初始募集资金21,938.68万元，最终募集25,229.48万元[17] - 扣除发行费用2,252.94万元，募集资金净额为22,976.54万元[17] 战略配售 - 中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划实际获配2,401,800.00股，延期交付1,200,900.00股，限售期12个月[20] - 铜冠投资（上海）有限公司实际获配6,298,200.00股，延期交付3,149,100.00股，限售期6个月[20] - 天风证券股份有限公司实际获配6,500,000.00股，延期交付3,250,000.00股，限售期6个月[20] - 战略投资者合计实际获配15,200,000.00股，延期交付7,600,000.00股[20] 其他 - 2023年6月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过上市相关议案[11] - 2023年6月21日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上市相关议案[11] - 2024年9月4日，公司与天风证券、国新证券签署主承销协议，授予天风证券超额配售选择权[13] - 公司本次发行价格为4.33元/股，全额行使超额配售选择权新增发行股票数量760.00万股[18] - 上市30个自然日内，天风证券未用超额配售资金从二级市场买入股票[16] - 限售期自2024年10月11日起开始计算[20] - 公司应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请[20] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量760.00万股[21] - 以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权时，拟变更类别的股份总量为0万股[21] - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[22]