发行流程 - 2024年9月17日公司召开董事会审议通过向社保基金会发行A股股票议案[29] - 2024年9月21日国投集团批复同意发行总体方案[29] - 2024年10月9日公司召开股东大会审议通过发行议案[29] - 2024年12月31日上交所审核通过发行方案[30] - 2025年1月22日公司获证监会同意发行注册批复[30] - 2025年2月11日公司与联合保荐人发出缴款通知书[31] - 2025年2月19日立信出具认购资金到位验资报告[31] 发行数据 - 募集资金总额69.999999948亿元，净额69.9806573587亿元[32][42] - 发行数量5.50314465亿股，未超发行前总股本30%且不低于拟发行数量70%[36] - 发行价格12.72元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[39] 发行对象 - 发行对象为社保基金会，现金全额认购5.50314465亿股，金额69.999999948亿元[43] - 社保基金会开办资金800万人民币[46] - 发行前与公司无关联，发行后持股超5%成关联方[47] - 社保基金会及其关联方与公司最近一年无重大交易[48] - 社保基金会非私募基金，无需备案，认购资金合法合规[50][51] 股权结构 - 发行前国投集团持股比例51.32%，持股总数3,825,443,039股[57] - 发行后总股本8,004,494,262股，社保基金会持股比例6.88%，持股总数550,314,465股[58] - 发行后增加550,314,465股限售流通股[60] - 发行前非限售流通股占比100%，发行后占比93.12%；限售流通股占比6.88%[60] 影响情况 - 发行不导致公司实际控制权变化，控股股东为国投集团，实控人为国务院国资委[60] - 募集资金用于清洁能源项目开发建设，不影响主营业务结构[61] - 发行不影响公司现有法人治理结构[63] - 发行前后公司保持业务等方面完整性和独立性[63] - 发行不对董监高和科研人员结构造成重大影响[64] - 发行预计不产生新关联交易类型，不新增同业竞争[65] 合规情况 - 联合保荐人认为发行履行必要程序，过程符合法规要求[67] - 发行人律师认为发行取得必要批准授权，发行对象等符合规定[69] - 保荐人核查确认发行情况报告书无虚假记载等并担责[71] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[87] - 会计师事务所确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并担责[91] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[97] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等，查询地点和时间有明确规定[102]