上市信息 - 公司于2025年1月3日在深交所创业板上市，证券简称“黄山谷捷”，代码“301581”[5][35][37] - 本次发行后总股本为8000万股，发行股票数量2000万股，无限售条件流通股2000万股，占比25%[11][37][55][62] - 发行价格为27.50元/股，对应2023年经审计扣非后摊薄静态市盈率为15.14倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率31.80倍和行业平均静态市盈率24.52倍[13] 业绩数据 - 2019 - 2023年全球新能源汽车销售量从225.53万辆增长到1436.94万辆[20] - 2021 - 2024年1 - 6月公司铜针式散热基板销售收入分别为18199.61万元、40215.10万元、58997.12万元和21522.51万元，占比分别为93.48%、96.96%、98.51%和98.91%[21] - 2021 - 2024年公司核心产品铜针式散热基板销售均价分别为97.63元、95.40元、90.97元和85.61元，主营业务毛利率分别为28.19%、34.37%、36.26%和33.33%[26] 股东情况 - 黄山供销集团有限公司发行后持股3112.20万股，占比38.9025%，2028年1月3日可上市交易[39] - 张俊武发行前直接持股438.90万股，间接持股42.00万股，合计持股480.90万股，占发行前总股本持股比例8.0150%[46] - 周斌直接持股438.90万股，间接持股21.00万股，合计持股459.90万股，占发行前总股本持股比例7.6650%[47] 募集资金 - 本次募集资金总额为5.5亿元，扣除不含增值税发行费用6871.55万元后，实际募集资金净额为4.812845亿元[70][73] - 发行费用合计6871.55万元，其中保荐承销费用4597.17万元、审计验资费用1151.80万元、律师费用659.14万元、信息披露费用447.17万元、发行手续费用及其他16.28万元[72] 股价与回报 - 本次发行价格可能存在上市后非理性炒作和跌破发行价风险[16][17] - 因募集资金项目建设期，公司每股收益和加权平均净资产收益率短期内可能下降[18] - 公司为降低即期回报被摊薄风险，将加强募集资金监管、实施募投项目、优化投资回报机制[136] 承诺与措施 - 若认定《招股说明书》有虚假记载等重大影响，公司回购本次公开发行全部新股[131] - 稳定股价预案触发条件成就时，公司履行回购公司股份义务[132] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、督促公司履行填补回报措施，按新规补充承诺[139]