公司基本信息 - 公司注册资本为6000万元[2] - 公司所属行业为“C制造业”中的 “C3670”，属于“汽车零部件及配件制造”[2] - 公司由谷捷有限于2022年9月13日整体变更设立，已持续经营三年以上[59] - 黄山供销集团持有公司3112.20万股，持股比例51.87%，为控股股东，实控人为黄山市供销合作社联合社，近二年控制权稳定[65] 业绩数据 - 2024年上半年营业收入为27901.55万元，2023年为75898.64万元[18] - 2024年上半年净利润为6345.69万元，2023年为16346.06万元[18] - 2024年6月30日资产总额为57143.52万元，2023年末为56365.48万元[18] - 2024年6月30日母公司资产负债率为16.42%，2023年末为26.23%[18] - 2024年上半年研发费用占营业收入比例为3.40%，2023年为2.42%[18] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为67.77%、62.01%、55.47%和60.42%[21] - 报告期内核心产品铜针式散热基板销售均价分别为97.63元、95.40元、90.97元和85.61元[23] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.19%、34.37%、36.26%和33.33%[23] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为36.63%、55.46%、43.86%和28.10%[25] - 报告期内经营性现金流净额分别为 - 1348.79万元、1734.22万元、9430.46万元和2959.34万元[26] - 公司铜针式散热基板销售收入分别为18199.61万元、40215.10万元、58997.12万元和21522.51万元，占主营业务收入的比例分别为93.48%、96.96%、98.51%和98.91%[33] - 公司外销收入分别为12071.86万元、18266.39万元、25260.29万元和6058.46万元，汇兑净损失分别为80.69万元、 - 500.48万元、 - 154.19万元和 - 62.44万元[36] 研发情况 - 截至2024年6月30日，“φ10针柱对锻压料流的影响”项目预算投入150万元，处于中试阶段[12] - 截至2024年6月30日，“研究密封圈区域Rz6.3光洁度实现项目”预算投入150万元，处于Rz5中试阶段[12] - 研究铝水冷盒制程工艺预算投入1000万元，处于样品阶段[3] - 研究168mm*85mm平板型铜基板一次性弯曲弧度合格率目标大于80%，预算300万元，处于中试阶段[4] - 冲针、整形自动化项目预算550万元，单工位可供8片料，冲针、整形单个散热基板时间控制在25s以内，处于中试阶段[11] - 散热基板外观检测智能提升项目良品识别率整体达99%以上，误识别率小于1%，预算200万元，处于中试阶段[14] - 绝缘膜一体式自动贴合项目精度0.2mm以内，气泡高度控制在1mm以内且数量不超5个，单个散热基板贴膜耗时在20s以内，预算200万元，处于中试阶段[15] - 研究喷砂对散热基板机加工毛刺去除影响预算200万元，处于样品阶段[5] - 锻压自动化项目预算450万元，处于中试阶段[6] - 超密针铜底板散热器预算110万元，处于中试阶段[7] - 研究散热基板菱形针成型工艺预算200万元，处于中试阶段[8] - 研究散热基板在不粗冲针情况下的铣针技术预算120万元，处于中试阶段[9] - 研究椭圆针散热基板锻压模具预算投入200万元，处于样品阶段[14] - 散热基板CNC机械手快速切换项目预算投入500万元，处于中试阶段[14] - 研究铜散热基板椭圆针小中心距喷砂生产工艺实现预算投入800万元，处于中试阶段[14] 募集资金 - 发行股数2000万股，占发行后总股本比例25.00%，发行后总股本8000万股[42] - 每股发行价格27.50元，发行市盈率15.14倍[42] - 2024年6月30日经审计发行前每股净资产7.96元，发行后每股净资产11.99元[42] - 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股收益2.42元，发行后每股收益1.82元[42] - 发行市净率2.29倍[42] - 募集资金总额为55,000.00万元，净额为48,128.45万元[45] - 发行费用总额为6,871.55万元，其中保荐及承销费用4,597.17万元；审计及验资费用1,151.80万元；律师费用659.14万元；信息披露费用447.17万元；发行手续费用及其他16.28万元[45] - 本次募集资金投资项目包括功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金[37] 其他 - 公司是英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商[5] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有10项发明专利和14项实用新型专利[7] - 公司冷精锻模具设计开发技术的模具可经受超100万次以上锻造[9] - 公司入选安徽省专精特新冠军企业等多项荣誉[7] - 公司荣获英飞凌2023年度功率模块最佳供应商等多个奖项[7] - 公司产品主要应用于新能源汽车领域，在新能源发电、储能等领域有广泛应用前景[4] - 公司通过冷精锻工艺生产散热基板，具有明显技术优势[6] - 公司围绕冷精锻等重点环节形成一系列核心技术[9] - 全球新能源汽车销售量从2019年的225.53万辆增长到2023年的1436.94万辆[32] - 国元证券担任黄山谷捷本次发行上市的保荐机构，推荐其在深交所创业板上市[78] - 保荐机构认为公司所处行业为战略性新兴产业，属技术驱动型成长型创新创业企业[73] - 公司主营业务与新技术、新产业、新业态深度融合，具备较强科技创新能力[73] - 保荐机构认为公司符合创业板定位要求，生产经营符合国家产业政策[73]