发行相关 - 2025年1月20日公司相关会议审议通过本次发行议案，同日公司与扬州产发集团签署《股份认购协议》[7][76] - 本次发行对象为扬州产发集团，拟认购128,235,074股，不超发行前总股本30.00%，发行价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80.00%[8][9] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额为93,355.13万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设、补充流动资金和偿还银行借款[11][43][84][115][116][134][151] - 发行完成后扬州产发集团持股占比18.91%（剔除回购专用账户影响占比19.09%），将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[12][46][49][69][152] - 改组后董事会9人，扬州产发集团有权提名或推荐5名非独立董事和2名独立董事候选人；改组后监事会人数3名，扬州产发集团提名或推荐1名非职工代表监事，且有权推荐财务负责人[12][50][102] - 本次发行需获公司股东大会审议通过、国资监管部门批准、深交所审核及证监会同意注册批复[168] 市场与行业数据 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[24] - 2023年我国金属成形机床生产额800亿元，同比增长14.6%；消费额708亿元，同比增长11.8%[24] 公司财务状况 - 最近三年末和2024年9月末公司资产负债率分别为50.98%、56.79%、59.13%及60.83%，呈上升趋势[28][141] - 最近三年末和2024年9月末公司应收款项和存货合计账面价值分别为16.09亿元、17.68亿元、18.10亿元及20.20亿元，持续增长[28][141] - 截至2024年9月30日，公司有息负债余额达9.67亿元，占净资产比例为52.82%[28][141] - 2023年以549,765,024股为基数，每10股派现金1元，派发现金股利54,976,502.40元；2022年以555,128,024股为基数，每10股派现金1.5元，派发现金股利83,269,203.60元；2021年以556,233,553股为基数，每10股派现金1.5元，派发现金股利83,435,032.95元[193][194][195][196] - 2023年现金分红5,497.65万元，占净利润比率55.61%；2022年现金分红8,326.92万元，占净利润比率1113.16%；2021年现金分红8,343.50万元，占净利润比率64.34%[198] - 最近三年年均可分配利润7,866.88万元，最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例281.79%[198] 扬州产发集团情况 - 扬州产发集团注册资本200,000万元，控股股东和实际控制人为扬州市国资委[57][60] - 2024年1 - 9月扬州产发集团资产总计473,686.55万元，所有者权益合计308,146.62万元[64] - 2024年1 - 9月扬州产发集团营业收入35,887.24万元，净利润 - 16,398.10万元[64] - 2024年1 - 9月扬州产发集团净资产收益率 - 5.17%，资产负债率34.95%[64] 业务与项目情况 - 亚威股份在国内金属成形机床研究等领域，在钣金加工设备业务方面有明显领先优势，从高端伺服压力机产品切入，拓展压力机业务，目前在手订单充足，已在多行业形成规模化销售[31] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目总投资30,366.00万元，拟形成年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套的大型精密结构件生产能力[117][129] - 公司在国内建有60多个营销网点，在国外50多个国家建有销售代理机构，业务已布局国内20余省市及海外市场[132][136] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产、净资产增加，资产负债率降低，资本实力增强、结构优化；短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升；筹资活动现金流量净额大幅增加，缓解营运资金需求[146][148][153][154][155][156] - 公司主营业务及业务结构不因本次发行改变，不涉及现有业务及资产整合[151]