权益变动 - 紫金国际拟协议收购392,249,869股藏格矿业股份，占比24.82%，转让价款13,728,745,415元[14][62] - 权益变动前一致行动人合计持股2,898,900股，占比0.18%；变动后紫金国际持股392,249,869股，占比24.82%，成第一大股东[1][49][51] - 权益变动后一致行动人合计持股395,148,769股，占比25.00%[1][49][51] - 藏格创投转让273,187,804股，权益变动后持股111,127,482股，占比7.03%[2][50] - 肖永明及其一致行动人权益变动前持股592,801,518股，占比37.51%，变动后持股316,109,015股，占比20.00%[3][51] - 新沙鸿运投资转让115,557,366股，权益变动后持股156,364,353股，占比9.89%[2][50][51] - 藏格创投表决权放弃79,021,754股，占比5.00%，放弃后表决权股份32,105,728股，占比2.03%[4][53] - 肖永明及其一致行动人表决权放弃后合计237,087,261股，占比15.00%[4][53] - 权益变动后紫金国际控股成控股股东，上杭县财政局成实际控制人[4][53] 财务数据 - 2023年紫金国际控股总资产1148757.88万元，总负债207001.23万元，所有者权益941756.65万元，营业总收入3401250.04万元，净利润3422.60万元[31] - 2022年紫金国际控股总资产1124696.10万元，总负债263315.31万元，所有者权益861380.79万元，营业总收入2587883.70万元，净利润 - 18036.41万元[31] - 2021年紫金国际控股总资产338654.76万元，总负债141404.93万元，所有者权益197249.83万元，营业总收入2376864.77万元，净利润368.86万元[31] - 2023年12月31日货币资金为517220546.75元，2022年为586625874.94元，2021年为463869726.01元[117] - 2023年12月31日应收账款为1022117395.59元，2022年为948866684.75元，2021年为27031969.93元[117] - 2023年12月31日预付款项为53591489.23元，2022年为491784642.74元，2021年为111970759.25元[117] - 2023年12月31日其他应收款为177595130.26元，2022年为1157431544.86元，2021年为2615949.71元[117] - 2023年12月31日流动资产合计为1848972125.34元，2022年为3463955839.01元，2021年为1431883143.70元[117] - 2023年12月31日非流动资产合计96.39亿元，2022年为77.83亿元，2021年为19.55亿元[118] - 2023年12月31日资产总计114.88亿元，2022年为112.47亿元，2021年为33.87亿元[118] - 2023年12月31日流动负债合计19.45亿元，2022年为26.33亿元，2021年为14.12亿元[121] - 2023年12月31日非流动负债合计1.25亿元，2022年为0，2021年为0.17亿元[121] - 2023年12月31日负债合计20.70亿元，2022年为26.33亿元，2021年为14.14亿元[122] - 2023年度营业收入340.13亿元，2022年度为258.79亿元，2021年度为237.69亿元[123] - 2023年度营业成本334.77亿元，2022年度为254.07亿元，2021年度为234.92亿元[123] - 2023年度营业利润5280.89万元，2022年度为 - 1.80亿元，2021年度为444.82万元[124] - 2023年度利润总额5189.41万元，2022年度为 - 1.80亿元，2021年度为439.04万元[124] - 2023年度净利润3422.60万元，2022年度为 - 1.80亿元，2021年度为368.86万元[124] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为320.1745120332亿美元，2022年为275.3919378317亿美元，2021年为249.1139732413亿美元[127] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9.9610044852亿美元，2022年为 - 6.5231516833亿美元，2021年为3.7513462369亿美元[127] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 18.8545001299亿美元，2022年为 - 57.956297973亿美元，2021年为 - 19.4350774527亿美元[128] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8.7059258478亿美元，2022年为66.008722711亿美元，2021年为17.3445644341亿美元[128] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.506483485亿美元，2022年为 - 0.3017115654亿美元，2021年为 - 0.0043044174亿美元[128] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.6940532819亿美元，2022年为1.2275614893亿美元，2021年为1.6565288009亿美元[128] - 2023年期初现金及现金等价物余额为5.8662587494亿美元，2022年为4.6386972601亿美元，2021年为2.9821684592亿美元[128] - 2023年期末现金及现金等价物余额为5.1722054675亿美元，2022年为5.8662587494亿美元，2021年为4.6386972601亿美元[128] 未来展望 - 不排除未来12个月内继续增持上市公司股份以巩固控制权的可能[155] - 公司承诺自取得藏格矿业控制权之日起60个月内对锂矿资产进行整合[87] - 公司将自取得藏格矿业控制权之日起60个月内解决同业竞争或潜在同业竞争问题[100] 其他 - 本次权益变动已获信息披露义务人董事会和控股股东紫金矿业董事会审批通过，尚需取得有权国有资产监督管理机构批复等，结果有不确定性[6] - 协议生效10个工作日内，甲方开共管账户，3个工作日内向共管账户支付第一期价款，为转让价款总额10%，计1,372,874,541.5元[63] - 取得深交所无异议函且经营者集中审查完成后10个工作日内，甲方向共管账户支付第二期价款，为转让价款总额80%，计10,982,996,332元[65] - 股份过户及解质押完成后5个工作日内，共管账户向各转让方支付合计12,355,870,873.5元[65] - 乙方、丙方各自剩余10%股份转让尾款，在相关条件满足后5个工作日内由甲方向乙、丙支付[65] - 各方促使股东大会重新选举董事会，使甲方提名/推荐的董事席位占过半数[59] - 藏格创投和新沙鸿运投资出具《不谋求控制权承诺函》，自交易完成生效至紫金国际或其实际控制人丧失控制权失效[57] - 标的公司第十届董事会由9人组成，甲方推荐4名非独立董事和1名独立董事候选人，乙方推荐2名非独立董事候选人[72] - 标的公司第十届监事会由3人组成，甲方、乙方分别各推荐1名监事候选人，与1名职工监事共同组成[72] - 标的公司高级管理层调整，总经理由乙方推荐，常务副总经理和财务总监由甲方推荐[73] - 本次协议转让交易对价资金来源为自有或自筹资金[82] - 截至报告签署日，公司暂不存在未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的计划[86]