股本及股东情况 - 公司总股本为32,000万股[13] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为75,843,125股，持股比例为23.70%；无限售条件股份持股数量为244,156,875股，持股比例为76.30%[14] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股179,977,174股，持股比例为56.25%[16] - 截至2024年9月30日，保荐人相关部门及公司合计持有发行人9,273,592股，占总股本比例2.90%[30] 财务业绩 - 2023年5月公司首次公开发行并上市筹资净额为169,838.66万元[18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为14,034.46万元，现金分红金额为4,480.00万元，现金分红占比为31.92%[20] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,197.09万元，无现金分红[20] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为5,380.43万元，无现金分红[20] - 最近三年年均可分配利润为6,870.66万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例为65.20%[20] - 2024年9月30日资产总计393,909.80，较2023年12月31日的342,801.75有所增长[24] - 2024年1 - 9月营业收入81,242.94万元，小于2023年度的89,090.01万元[26] - 2024年1 - 9月净利润为 - 5,188.54万元，2023年度为14,034.46万元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,784.62万元，2023年度为 - 5,203.74万元[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为39.76%，2023年12月31日为29.67%[29] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为41.25%，2023年度为25.62%[29] - 2024年9月30日流动比率为2.33倍，2023年12月31日为3.21倍[29] - 2024年9月30日速动比率为1.10倍，2023年12月31日为1.90倍[29] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.45次/年，2023年度为5.85次/年[29] 发行情况 - 国泰君安内核会议投票通过中科飞测2024年度向特定对象发行A股股票申请[37] - 本次发行股票的发行价格超过票面金额[44] - 本次发行方案经公司多会议审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[45] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[49] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[54] - 本次发行股票数量不超过96000000股，募集资金总额不超过250000.00万元[83] 研发及经营 - 2021 - 2023年公司平均研发投入占营业收入比例超30%，2023年研发投入22,824.98万元，占比25.62%；2022年研发投入20,575.18万元，占比40.40%；2021年研发投入9,503.90万元，占比26.36%[56][57] - 截至2023年末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重低于10%[55] - 截至2023年末，公司研发人员378人，占当年员工总人数比例超40%[56] - 公司六大系列设备已在集成电路领域国内头部客户批量量产应用，三大系列设备样机已出货开展验证和开发[88] - 公司三大系列智能软件已全部应用于集成电路领域国内头部客户，并提高不同领域覆盖度[88] - 公司客户群体广泛，覆盖前道制程、化合物半导体、先进封装、半导体材料及制程设备企业等[89] 募投项目 - 本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化、总部基地及研发中心升级建设、补充流动资金[90] 风险提示 - 公司持续研发投入或影响经营业绩[69] - 公司受研发投入和股份支付费用影响报告期内亏损，盈利水平有波动[70] - 政府补助减少或税收优惠政策调整会影响公司盈利[71][72] - 半导体行业周期性波动或影响公司经营[76][77] - 核心零部件供应问题或影响公司生产经营[78] - 募投项目研发成果可能不达预期[83] - 募投项目新增产能可能难以消化[84] 未来展望 - 保荐人认为公司未来发展前景良好[91]