可转债发行 - 公司公开发行可转债获批，面值总额100,000.00万元，实际募集资金99,241.51万元于2021年12月31日到位[8] - 可转债于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，简称“贵燃转债”，代码“110084”[10] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）[12] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[14] - 债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[15] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[21] - 初始转股价格为10.17元/股[22] 转股价格调整 - 2022年5月16日，“贵燃转债”转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[31] - 2022年以2021年12月31日总股本派现后，转股价格自2022年5月30日起由7.22元/股调整为7.18元/股[32] - 2024年以2023年12月31日总股本派现后，转股价格自2024年6月7日起由7.18元/股调整为7.15元/股[33] - 2024年前三季度派现后，转股价格自2025年1月13日起由7.15元/股调整为7.14元/股[34][49] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%赎回全部未转股债券[36] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3,000万元[37][38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[40] 信用评级 - 2021年6月23日可转债主体和债券信用评级均为AA级，2022 - 2024年维持主体信用等级AA，评级展望稳定，“贵燃转债”信用等级AA[44] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配议案于2024年10月29日经董事会和监事会审议通过，12月20日经临时股东大会审议通过[46] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），实际现金分红总额17250120.12元（含税）[47] - 本次利润分配股权登记日为2025年1月10日，除权除息日为2025年1月13日[47] 受托管理 - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[45] - 红塔证券在获悉相关事项后与发行人沟通并出具临时受托管理事务报告[53] - 红塔证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他重大影响事项[53]