交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安可远100%股权和金之川20%少数股权，交易价格1.802亿元，同时拟募集配套资金不超1.014亿元[22][30] - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年3月31日，交易作价以2023年9月30日评估结果为依据[17][26] - 本次交易已获深交所并购重组审核委员会审核通过，尚需经中国证监会同意予以注册[42][43] 财务数据 - 2024年3月31日交易完成前资产总额615,532.39万元，交易后637,290.20万元[40] - 2024年3月31日交易完成前负债总额178,855.89万元，交易后192,127.86万元[40] - 2024年交易完成前营业收入67,630.16万元，交易后70,583.51万元[40] - 2024年交易完成前归属上市公司股东的净利润6,204.53万元，交易后6,518.16万元[40] - 2024年交易完成前基本每股收益0.0714元/股，交易后0.0740元/股[41] - 2024年交易完成前加权平均净资产收益率1.47%，交易后1.49%[41] 客户情况 - 金之川第一大客户为A公司，第二大客户为公司B，麦捷科技和金之川客户有新能源汽车头部企业[16] - 安可远终端客户有汽车头部企业，客户包括可立克、京泉华等[16] 估值与定价 - 以2023年9月30日为基准日，安可远收益法估值1.18亿元，增值率41.59%，交易价格1.13亿元；金之川资产基础法估值3.552219亿元，增值率9.80%，20%少数股权交易价格6720万元[25] - 股份发行定价基准日价格为8.50元/股，除息后8.41元/股，发行数量为12,057,070股[28] 资金用途 - 募集配套资金支付交易现金对价7,880.00万元，占77.71%；支付交易中介机构费用686.90万元，占6.77%；补充安可远流动资金、偿还债务1,573.10万元，占15.51%[30] 股权结构 - 交易前远致富海信息持股125,689,180股，比例14.46%；交易后持股数量不变，比例14.26%[37] - 交易前特发集团持股72,000,000股，比例8.28%；交易后持股数量不变，比例8.17%[37] - 截至2024年3月31日，公司总股本为869,496,380股，发行股份购买资产拟发行12,057,070股，交易完成后预计总股本为881,553,450股[36] 锁定期安排 - 安可远交易对方取得麦捷科技股份锁定期：标的资产权益超12个月，新增股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[28] - 金之川少数股东权益交易对方王秋勇取得麦捷科技股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[28] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] 公司历史 - 麦捷科技成立于2001年3月14日，上市于2012年5月23日，注册资本为869,130,872元[152] - 2012年公司首次公开发行1334万股，发行价格每股15.30元，发行后注册资本5334万元[155] 行业数据 - 到2023年电子元器件销售总额要达到21000亿元[72] - 近十年来我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%，电子元器件产业整体规模已突破2万亿元[73] 研发投入 - 2023年麦捷科技在磁性材料研发投入799.31万元，有17名专职研发人员[80] 标的公司业绩 - 报告期内金之川营业收入分别为54729.73万元、46753.25万元和9255.19万元，净利润分别为5560.04万元、3072.85万元和340.40万元[64] - 报告期内安可远主营业务毛利率分别为21.65%、18.09%以及18.24%，归属于母公司净利润分别为 - 341.18万元、 - 937.16万元以及 - 147.85万元[66]