交易信息 - 公司拟购买安可远100.00%股权和金之川20.00%少数股权[3] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为18020.00万元[26] - 交易现金对价78800000.00元，股份对价101400000.00元[32] - 股份发行价格除息后8.41元/股，发行数量12057070股[33] - 募集配套资金金额不超过10140.00万元[34] 评估数据 - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年3月31日[21] - 2023年9月30日安可远评估值11800.00万元，增值率41.59%；金之川评估值35522.19万元，增值率9.80%[29] - 2024年3月31日加期评估安可远股东全部权益价值为11340.00万元，金之川股东全部权益价值为36508.65万元，20%少数股权对应评估价值为7301.73万元[29] 业绩数据 - 2024年3月31日交易完成后资产总额为637,290.20，较交易完成前增长约3.53%[43] - 2024年3月31日交易完成后负债总额为192,127.86，较交易完成前增长约7.42%[43] - 2024年3月31日交易完成后归属于上市公司股东的所有者权益为440,073.83，较交易完成前增长约3.64%[43] - 2024年3月31日交易完成后营业收入为70,583.51，较交易完成前增长约4.37%[43] - 2024年3月31日交易完成后归属于上市公司股东的净利润为6,518.16，较交易完成前增长约5.05%[43] - 2024年3月31日交易完成后基本每股收益为0.0740元/股，较交易完成前增长约3.64%[43] - 2024年3月31日交易完成后加权平均净资产收益率为1.49%，较交易完成前增长约1.36%[43] 客户与股东 - 公司A是金之川报告期内第一大客户，公司B是第二大客户[20] - 新能源汽车头部企业是麦捷科技和金之川的客户[20] - 汽车头部企业是安可远的终端客户[20] - 深创投新材料基金是麦捷科技股东[20] 未来展望 - 预计2025年安可远通过金之川向A公司供货937.81万元[70] 研发情况 - 2023年麦捷科技在磁性材料方面研发投入金额达799.31万元，有17名研发人员专职研发[82] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司第六届董事会第三次、八次、十五次会议等审核[45] - 本次交易尚需经中国证监会同意予以注册及相关法律法规要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可[46] 股权变化 - 交易前公司持有金之川67.50%股权，交易完成后将持有87.50%股权[26] - 截至2024年3月31日，公司总股本为869,496,380股，发行股份购买资产拟发行12,057,070股，不考虑募资交易完成后总股本预计为881,553,450股[40] - 交易前远致富海持股14.46%，交易后持股14.26%[40] - 交易前特发集团持股8.28%，交易后持股8.17%[40] 其他 - 公司收购安可远100%股权，向产业链上游延伸，降低原材料采购成本[122] - 公司收购金之川20.00%少数股权，收购后持股87.50%，提高决策效率[123]