交易标的与价格 - 公司拟购买安可远100%股权和金之川20%少数股权,交易作价18020万元[30][93][94] - 安可远100%股权评估值1.18亿元,作价1.13亿元;金之川20%少数股权评估值7104.44万元,作价6720万元[33][95] 支付方式与股份发行 - 重组支付现金对价7880万元,股份对价1.014亿元,总对价1.802亿元[35] - 股份发行定价基准日除息后发行价格8.41元/股,发行数量1205.707万股[36] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过1.014亿元,用于支付现金对价、中介费用、补充安可远流动资金等[39] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] 股权结构变化 - 交易前持有金之川67.50%股权,交易后将持有87.50%股权[30][43][44] - 截至2024年3月31日,总股本869,496,380股,拟发行股份12,057,070股,交易后预计总股本881,553,450股[45][128][129] 财务指标变化 - 2024年1 - 3月交易完成后资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润等指标均有提升[48][60][132] 公司历史与发展 - 公司成立于2001年3月14日,上市于2012年5月23日[161] - 公司历经多次股本变更,注册资本现为869,130,872元[161][199] 交易相关审批与承诺 - 本次交易预案经公司第六届董事会第三次会议审议通过,正式方案经第六届董事会第八次、十五次会议审议通过[50] - 各方对信息真实性等承担法律责任,相关人员作出多项承诺,如避免同业竞争、不减持等[5][9][13][137][138][144][145][146][147][148][149][150][153][154][155]
麦捷科技:深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)