交易基本信息 - 华安证券担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问[4] - 公司拟发行股份及支付现金购买安可远100%股权、金之川20%少数股权，交易后将持有金之川87.50%股权[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为18,020.00万元[22] 评估与定价 - 2023年9月30日评估，安可远100%股权估值11,800.00万元，增值率41.59%，交易价11,300.00万元；金之川20%少数股权对应估值6,720.00万元，增值率9.80%[25] - 2024年3月31日加期评估，安可远股东全部权益价值为11,340.00万元；金之川股东全部权益价值为36,508.65万元，20%少数股权对应评估价值为7,301.73万元[25] - 本次交易作价仍以2023年9月30日评估结果为依据，交易作价不变[26] 支付与募集 - 支付方式合计现金对价78,800,000.00元，股份对价101,400,000.00元，总对价180,200,000.00元[28] - 募集配套资金金额不超过10,140.00万元，支付交易现金对价占比77.71%，支付中介费用占比6.77%，补充安可远资金等占比15.51%[31] 锁定期安排 - 安可远100%股权对应交易方，权益超12个月的新增股份锁定期12个月，不足12个月的锁定期36个月[29] - 金之川20%少数股东权益对应交易方取得股份锁定期12个月[29] - 发行股份募集配套资金发行对象认购股份锁定期6个月[33] 交易前后数据对比 - 2024年3月31日交易完成前资产总额615,532.39万元，交易完成后637,290.20万元[41] - 2024年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润为6204.53万元，交易后为6518.16万元[53] 客户与行业 - 金之川报告期内第一大客户为公司A，第二大客户为B公司[16] - 安可远客户包括可立克、京泉华、鸿技电子等[16] - 到2023年电子元器件销售总额目标达21,000亿元[73] 研发投入 - 2023年麦捷科技磁性材料研发投入799.31万元，有17名研发人员专职研发[81] 历史股本变更 - 2012年公司首次公开发行1334万股，发行价格每股15.30元，发行后注册资本为5334万元[159] - 2015年以5550.60万股为基数，每10股转增15股，共计转增8325.90万股，转增后总股本为13876.50万股[161] 股东与控制 - 截至2024年3月31日，远致富海信息持有公司12568.918万股股份，占公司总股本的14.46%，为公司控股股东[196][198] - 特发集团通过远致富海信息间接控制上市公司14.46%股份，合计控制公司22.74%股份，为上市公司实际控制人[199]