股份发行 - 新增股份数量为913,758,995股，均为有限售条件流通股[10] - 发行价格为4.38元/股[11] - 募集配套资金总额为400,226.439810万元，净额为397,394.648962万元[11] - 股份预登记完成日期为2024年11月8日[12] - 新增股份上市日期为2024年11月18日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[12] - 新增股份后总股本为5,199,483,346股[12] - 调整后每股收益为0.2132元/股[12] 交易方案 - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分[21] - 港口运营公司100%股权作价确定为1,001,509.61万元[21] - 拟购买资产交易价格为1,001,509.61万元，股份对价851,283.17万元占85%，现金对价150,226.44万元占15%[23] - 发行股份购买资产的发行价格为4.18元/股，拟发行股份数量为2,036,562,604股[25] - 拟募集配套资金总额不超过400,226.44万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数不超发行前总股本30%[26] - 支付现金对价拟投入募集资金150,226.44万元，占配套融资总额37.54%[28] - 偿还银行借款及支付中介机构费用拟投入250,000.00万元，占配套融资总额62.46%[28] 交易进展 - 本次交易已获控股股东、深交所、中国证监会等批准，无尚需履行的决策和审批程序[55][56] - 2023年12月14日，港口运营公司100%股权过户至公司名下的工商变更登记手续办理完毕[57] - 2023年12月29日，公司发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料被受理，新增股份数量为2036562604股[60] - 本次发行后公司总股本增加至4285724351股，新增股份上市日期为2024年1月11日[60] 股东情况 - 截至2024年9月30日，深圳港集团持股3,554,364,604股，占比82.93%，前十名股东合计持股3,718,532,361股，占比86.77%[91] - 假设不考虑其他情况，新增股份完成登记后，深圳港集团持股3,554,364,604股，占比68.36%[91] - 中银金融资产投资有限公司持股136,986,301股，持股比例2.63%，前十大股东合计持股4,464,539,507股，占比85.87%[92] 财务数据 - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，本次发行前基本每股收益0.23元/股，发行后0.19元/股；2023年12月31日/2023年度，发行前0.26元/股，发行后0.21元/股[95] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，本次发行前每股净资产3.15元/股，发行后3.36元/股；2023年12月31日/2023年度，发行前3.10元/股，发行后3.32元/股[95] 其他事项 - 2024年1月15日，李雨田等当选非独立董事，李雨田当选董事长[72] - 2024年4月16日，港口运营公司执行董事兼总经理由韩劲柏变为田兵[74] - 交易过渡期为2022年11月1日至2023年12月31日，港口运营公司实现净利润607,957,544.79元，收益由公司享有[61] - 本次募集配套资金发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[97] - 本次募集配套资金用于支付现金对价、偿还借款及支付中介费用，主营业务不变[98] - 本次募集配套资金发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高[99] - 截至摘要出具日，公司无调整董监高和科研人员结构的计划，本次发行无重大影响[100] - 本次募集配套资金发行完成后，公司与关联方业务、竞争和交易情况无重大变化[101] - 本次募集配套资金发行未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量发生变动[93]