交易评估与价格 - 以2022年10月31日为基准日，港口运营公司100%股权评估值为1001009.61万元，作价1001509.61万元[6] - 以2023年5月31日为基准日加期评估，交易标的股东全部权益价值为1002759.74万元，未减值[7] 交易支付与发行 - 拟购买资产价格1001509.61万元，股份对价851283.17万元占85%，现金对价150226.44万元占15%[9] - 发行股份购买资产发行价4.18元/股，拟发行2036562604股[9] - 拟募集配套资金不超400226.44万元，不超交易价格100%，发行股份不超总股本30%[10] 时间节点与审批 - 2022年9月30日，盐田港股份审议通过多项重组议案，深圳港集团原则同意交易[13][17] - 2023年3月28日，盐田港股份审议通过多项交易议案[14] - 2023年5月11日，深圳市国资委原则同意方案[20] - 2023年5月15日，盐田港股份股东大会通过多项重组提案[15] - 2023年6月16日，盐田港股份审议通过发行股份议案[15] - 2023年7月3日，盐田港股份通过发行股份及支付现金购买资产决议有效期提案[5] - 2023年11月2日，深交所审核通过交易[21] - 2023年12月4日，中国证监会同意注册申请[22] 股权变更与资金募集 - 2023年12月14日，标的公司100%股权变更登记至上市公司，股本增加，注册资本增至4285724351元[23][25] - 2024年4月7日，交易过渡期内标的公司净利润607957544.79元，交易对方无需补偿[27] - 截至2024年10月28日，8家投资者缴纳认购资金4002264398.10元[28] - 截至2024年10月29日，向8家投资者发行913758995股，募集资金4002264398.10元，净额3973946489.62元[29][30] 人事变动 - 2024年1月15日，李雨田等当选非独立董事，李雨田当选董事长[34] - 2024年4月30日，应华东、冯天俊当选独立董事，李若山、黄胜蓝不再担任[35] - 2024年4月16日，标的公司执行董事兼总经理由韩劲柏变为田兵[36] - 2024年7月2日，陈磊不再担任副总经理[35] 合规与后续事项 - 重组实施中无资金、资产被占用及为关联人担保情形[38] - 重组涉及协议生效，各方履约无违约[39] - 承诺各方无违反承诺情形[41] - 后续需向深圳港集团支付现金对价，修改章程并办工商变更或备案等[43]