资产交易 - 公司向中国银行上海分行转让中信银行（国际）有限公司3.4%股权等资产[10][13] - 公司转让“华安资产 - 怀瑾抱钰2号专项资产管理计划”全部收益权的50%[9][10][13] - 本次交易标的资产含湖南大宇新能源技术有限公司质押贷款债权本金4000万元[18][21][22] - 信银国际3.4%股权估值为113,883.23万元，其他资产评估值为104,803.92万元，合计218,687.15万元[26] - 2024年12月13日，信银国际完成股东名册变更，中国银行上海市分行成3.4%股权股东[33] 债务处理 - 待和解债务本金为32.7836035077亿元[10][13] - 拟置出资产抵偿部分待和解债务，本金为2,478,360,350.77元及对应费用[25] - 公司拟非公开发行募资不超过90.13亿元，8亿元用于偿还中国银行上海分行债务[14] - 若非公开发行未完成，原需募资偿还金额留存为存续负债，公司将自偿[15] - 公司已将非公开发行募集的8亿元偿还中国银行上海分行，待和解债务全部清偿[34][35] 财务数据 - 标的资产营业收入20,757.58万元，资产总额1,213,847.43万元，资产净额234,722.36万元，占上市公司对应指标比例分别为69.61%、60.90%、262.87%[19] - 财务数据基准日为2020年12月31日，港币按0.83:1折合人民币测算[19] 人事变动 - 2022年9月13日，张怡当选公司第九届监事会职工代表监事，陈兵不再担任[38] - 2022年9月23日，秦怿等6人当选公司第九届董事会董事等[38] - 2022年9月26日，秦怿当选公司董事长并代行总经理职权等[39] - 2023年3月16日，公司聘任曾旭为总经理[39] - 2023年6月30日，公司聘任毛剑辉为副总经理[39] - 2024年1月，董事王他竽辞职，1月22日苏立当选公司董事[39] 交易情况 - 本次交易审计基准日为2020年12月31日[10] - 2021年7月23日公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议》[13] - 本次交易不构成关联交易和重组上市，但构成重大资产重组[16][19][20] - 交易已通过多次董事会和股东大会审议及中国银行审批，多次延长期限[29] - 交易实施未发生公司资金、资产被关联人占用或为关联人提供担保情形[41] - 交易涉及协议生效条件已满足，相关承诺已履行或正履行[42] - 交易后续需配合中行获底层股票资产权益，各方继续履行义务[43][45]