增资情况 - 本次增资金额为603,131.30万元，450,000万元计入注册资本、153,131.30万元计入资本公积[2] - 增资前清洁能源集团注册资本300,000万元，增资后增至750,000万元[2][6][9] - 蜀道集团以铁能电力60%股权和铁投康巴70%股权作价303,386.74万元、货币299,744.56万元缴付增资额[2][9] - 增资完成后蜀道集团和公司对清洁能源集团分别持股60%和40%[2][6][9] 评估数据 - 截止2024年7月31日，清洁能源集团股东全部权益评估值为371,167.53万元[6] - 截止2024年7月31日，铁能电力股东全部权益评估值为159,863.36万元，蜀道集团所持60%股权对应评估值95,918.02万元[8] - 截止2024年7月31日，铁投康巴股东全部权益评估值为287,356.40万元，蜀道集团所持70%股权对应评估值201,149.48万元[9] 关联交易 - 过去12个月内公司与蜀道集团及其控制企业关联交易累计次数4次、金额合计15.46亿元[3] 公司持股 - 截止公告披露日，蜀道集团持有公司6,932,169,419股股份，占股本总额79.57%[12] 企业财务 - 蜀道集团注册资本542.26亿元，截至2023年底总资产13375.53亿元、净资产4048.89亿元，2023年营业总收入2504.59亿元，净利润69.21亿元[14][15] - 清洁能源集团2024年1 - 7月资产总额172.95亿元、负债总额128.88亿元、所有者权益44.08亿元，营业总收入3.64亿元，净利润 - 0.45亿元；2023年资产总额125.60亿元、负债总额89.56亿元、所有者权益36.05亿元，营业总收入6.20亿元，净利润 - 0.62亿元[18][20] - 铁能电力2024年7月31日资产总额534,991.90万元，负债总额379,661.03万元，所有者权益155,330.87万元，1 - 7月营业总收入10,097.15万元，净利润 - 14,739.69万元；2023年资产总额390,792.52万元，负债总额240,364.11万元，所有者权益150,428.41万元，营业总收入21,004.77万元，净利润 - 2,545.76万元[25] - 铁投康巴2024年7月31日资产总额288,039.33万元，负债总额682.93万元，所有者权益287,356.40万元，1 - 7月净利润3,173.43万元；2023年资产总额238,896.81万元，负债总额613.78万元，所有者权益238,283.03万元，净利润5,189.08万元[28] 项目情况 - 毛尔盖光伏项目预计2024年12月并网发电，预计上网电价(含税价)为0.321元/kW.h[34] 税务相关 - 子公司毛尔盖公司光伏项目厂区用地面积9,309.7245亩，未支付的9,330.88万元耕占税在2025 - 2049年平均支出[35] - 二级子公司欣智造公司享受15%所得税优惠政策至2026年10月15日，评估假设可继续享受[35] 评估增值 - 清洁能源集团股东全部权益评估值增值59,742.36万元，增值率19.18%[38] - 铁能电力公司股东全部权益评估值增值29,370.34万元，增值率22.51%[46] - 铁投康巴股东全部权益评估无增减值[51] 担保清偿 - 截至2024年7月31日，公司与清洁能源集团间借款本息及应付股利、工程款共计220,423,859.14元需清偿[57] - 截至2024年11月24日，公司对清洁能源集团及其子公司银行贷款提供担保，由蜀道集团承担责任[60] - 本次增资完成后，公司提供的担保按持股比例调整，后续融资担保双方按持股比例分别提供[61] 未来展望 - 本次交易完成预计本年度公司净利润增加约4亿元[63] 决策审批 - 独立董事、董事会战略决策委员会、董事会非关联董事、监事会均赞成放弃增资优先认缴权[66][67] - 本次关联交易尚需取得蜀道集团和公司股东会批准，关联股东回避表决[67] - 本次关联交易所涉资产评估结果已完成备案[67]