股权结构与交易 - 周德洪持股282,440,928股，占30.65%；周秀凤持股43,567,200股，占4.73%[2] - 周德洪和周秀凤合计转让208,000,000股给池州投科，占22.57%[3] - 交易后池州投科成控股股东，池州市国资委成新实控人[3] - 周秀凤35,560,000股股份质押，占总股本3.86%，占其持股81.62%[5] - 池州投科出资额76,000万元[6] - 交易前周德洪持股30.65%，交易后降至12.80%；周秀凤交易后持股为0[10][11] - 标的股份转让价格每股3.6元，乙方支付甲方1转让价款591,958,080元，支付甲方2转让价款156,841,920元[18] 交易流程与安排 - 协议生效10个工作日内，甲方1将77,045,760股质押给乙方[19] - 完成甲方1股份质押登记后5个工作日内，乙方支付第一笔转让价款[20][21] - 完成标的股份2解除质押及过户登记后5个工作日内，乙方支付第二笔转让价款[22] - 先决条件满足且甲方收到第一笔转让价款后10个工作日内，各方提交标的股份协议转让确认申请[26] - 标的股份协议转让获深交所审核确认后20个工作日内，甲方缴税并办理过户手续[26] - 上市公司自标的股份交割日起30个工作日内完成董事会和监事会改选[33] - 改选后董事会7位董事，乙方提名5位，甲方1提名2位；监事会3名监事，乙方提名2位[33][34] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024年度、2025年度，净利润之和累计不低于2000万元[51] - 若实际净利润低于承诺，甲方1业绩补偿金额=（承诺净利润–实际净利润）*22.57%[53] - 甲方业绩补偿金额上限为2000万元[54] - 乙方在2025年度报告披露后通知甲方1补偿，甲方1应10个工作日内完成[54] - 业绩承诺期内甲方1所持股份比例不得低于3%[55] 协议相关 - 《股份转让协议》满足国资审批、反垄断审查等条件后生效[73] - 若生效条件90个工作日内未全部满足，任何一方有权解除协议[73] - 协议生效后6个月内，非各方原因无法完成标的股份交割，任何一方有权解除协议[74] 风险提示 - 交易需经深交所审核和中登公司深圳分公司办理过户手续，结果不确定[81] - 若交易双方未严格履行义务，交易能否完成存在不确定性[81]