增资情况 - 公司拟对5家全资子公司增资，东源东瑞增资8亿元，连平东瑞增资3亿元，紫金农业增资2亿元，和平东瑞增资1亿元，东瑞肉食增资8000万元[1][4][5][6][8] - 增资后东源东瑞注册资本由7亿元增至15亿元，连平东瑞由3亿元增至6亿元，紫金农业由2亿元增至4亿元，和平东瑞由5000万元增至1.5亿元，东瑞肉食由5000万元增至1.3亿元[1][4][5][6][8] - 公司将以债权转股权方式对5家子公司增资[29] 募资情况 - 首次公开发行A股3167万股，发行价63.38元/股，募集资金总额20.07亿元，净额18.10亿元[9] - 向特定对象发行A股4497.84万股，发行价20.56元/股，募集资金总额9.25亿元，净额9.11亿元[10] - 首次公开发行股票募集资金净额用于7个项目，总投资22.94亿元，计划投入18.10亿元[12] - 向特定对象发行股票募集资金净额用于2个项目，总投资10.33亿元，计划投入9.11亿元[14] 债权情况 - 募投项目中，公司对东源东瑞形成债权6.51亿元，对连平东瑞形成债权1.91亿元，对紫金农业形成债权4.30亿元，对和平东瑞形成债权2.00亿元[2][4][5][6] - 东源东瑞增资中自有资金及自筹资金债权2.36亿元，募集资金债权5.64亿元[1] - 连平东瑞增资中自有资金及自筹资金债权2.88亿元，募集资金债权1210万元[4] - 和平东瑞增资中自有资金及自筹资金债权4185万元，募集资金债权5815万元[6] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞营业收入41352.08万元、净利润 - 718.90万元[16] - 2024年1 - 9月连平东瑞营业收入981.23万元、净利润 - 4744.21万元[17][19] - 2024年1 - 9月紫金农业营业收入1089.20万元、净利润 - 2892.48万元[20][22] - 2024年1 - 9月和平东瑞营业收入20083.36万元、净利润899.12万元[24][25] - 2024年1 - 9月东瑞肉食营业收入4834.27万元、净利润 - 1159.06万元[26][28] 审议情况 - 第三届董事会第十四次会议同意以债转股方式对上述子公司增资[30] - 第三届监事会第十三次会议认为本次增资符合规定，不损害公司及股东利益[31][32] 合规情况 - 本次增资需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将履行信息披露义务[29] - 公司以债转股方式向全资子公司增资经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过[33] - 招商证券认为本次事项内容和审议程序符合相关法规要求[33] - 公司使用募集资金相关债权及自有资金相关债权向全资子公司增资符合募集资金使用计划，未改变投向[33] - 保荐机构对公司本次以债转股方式向全资子公司增资事项无异议[33] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[34] - 第三届监事会第十三次会议决议[34] - 招商证券关于公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见[34]