债券发行 - 拟非公开发行可交换债券，总规模不超10亿元[3] - 期限不超3年，按面值平价发行，票面金额100元[3] - 发行对象为专业机构投资者，不超200人[4] 债券条款 - 按年计息，每年付息一次，到期还本付息[4] - 初始换股价格有要求[4] 资金用途 - 扣除费用后用于偿还公司及子公司有息债务[5] 保障措施 - 预计不能按期偿还本息，将采取不分配利润等措施[5] 其他 - 拟在深交所挂牌交易，决议和授权有有效期[5][6][10]