发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为8800万股，发行后总股本为59676.08万股[3] - 本次向特定对象发行最终募集资金总额假设为102000万元[3] - 本次发行相关议案已获多次会议审议及部门批准，尚需上交所审核和中国证监会同意注册[2] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润为110.51万元，扣非净利润为 - 975.64万元[4] - 假设2024年度归母净利润及扣非净利润为1 - 9月净利润的年化数据（4/3倍）[4] - 情形1：2025年净利润及扣非净利润较上年减少10%，归母净利润为132.61万元，扣非后为 - 1430.94万元[5][6] - 情形2：2025年净利润及扣非净利润与上年持平，归母净利润为147.35万元，扣非后为 - 1300.85万元[6] - 情形3：2025年净利润及扣非净利润较上年增长10%，归母净利润为162.08万元，扣非后为 - 1170.77万元[6] 募集资金投向 - 募集资金总额不超过102000万元，分别投入高性能光学材料及先进元件项目51917万元、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目39180万元、补充流动资金10903万元[14][15] 人员情况 - 截至2023年末，公司员工合计2406人，其中技术人员为778人[16] 市场地位 - 公司在光电材料与器件领域市场份额稳固于国内前二位[19] 发行目的及影响 - 发行目的包括优化产品结构、提高生产效率、优化资产负债结构[12][13][14] - 募集资金到位短期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降风险[7] - 募投项目将扩大产能，丰富产品结构，增加市场份额[15] 未来策略 - 公司拟采取措施填补向特定对象发行股票摊薄即期回报[20] - 公司将落实发展战略，推进募投项目建设提升竞争力[21] - 公司建立完善内控体系，将提升经营效率和核心竞争力[22] - 公司制订《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，严格执行分红政策[26] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益等多项内容[27] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项内容[29]