发行情况 - 本次发行指以简易程序向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，每股面值1元[17][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，数量不超过发行前总股本30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[9][42][43] - 发行股份自结束之日起6个月内不得转让，已获2023年年度股东大会授权和董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[12][55] 项目情况 - 募投项目为年产10万吨烃基生物柴油项目，总投资3.8亿，拟用募集资金3亿，预计建设期两年，建成后增10万吨HVO/SAF产能[61][62] 股权结构 - 控股股东卓越投资持股48.75%，实际控制人通过卓越投资和香港卓越间接持股75%[53] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东净利润分别为7861.08万、45172.89万、34475.57万[122] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为3240万、18600万、13800万，占净利润比例分别为41.22%、41.18%、40.03%[122] 未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先现金分红，满足条件时年度现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[123][125][126] 风险提示 - 新能源技术突破、出口业务、废油脂供应和价格波动、管理能力、募投项目实施等存在风险[98][99][101][105][108] 财务影响 - 发行完成后股本总额增加，修改《公司章程》，资产总额和净资产增加，资产负债率下降[84][88] - 短期内每股收益可能摊薄，中长期有利扩大规模和提升盈利能力，筹资、投资和经营活动现金流有变化[89][90] 政策法规 - 多项政策鼓励生物柴油、生物航煤发展，欧洲有生物柴油添加比例、可再生能源份额等要求[26][68] 应对措施 - 制定募集资金管理制度，加强经营管理，完善治理结构和利润分配政策[145][146][148] - 董监高和控股股东、实际控制人作出相关承诺并与填补回报措施挂钩[150][152][153]