交易基本信息 - 朗新科技拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，总对价32400.00万元[23][29] - 支付现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[33] - 发行价格除息后17.72元/股，发行数量1198.6455万股，占发行后总股本比例为1.09%[33] 财务数据 - 邦道科技100.00%股权在2023年10月31日评估结果为324278.71万元，增值率122.41%[30] - 2024年6月30日加期评估结果为325223.30万元，未出现评估减值[30] - 2024年1 - 6月，交易完成前负债总额20.19亿元，交易完成后为21.31亿元[40] - 2023年度，交易完成前归属母公司股东所有者权益76.21亿元，交易完成后为76.47亿元[40] - 2024年1 - 6月，交易完成前归属于母公司所有者的净利润3449.37万元，交易完成后为4574.35万元[40] - 2023年度，交易完成前基本每股收益0.56元/股，交易完成后为0.58元/股[40] - 2024年1 - 6月，交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易完成后为0.61%[41] 用户数据 - 公司服务电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，超4.6亿电力终端用户[167] - “新耀光伏云平台”累计接入超35万座光伏电站，装机容量约20GW，聚合2000余座电站参与绿电交易[168] - 生活缴费场景为超4.7亿表计用户提供服务，连接约6400家公用事业机构[169] - 截至2024年6月底，“新电途”聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[169] 未来展望 - 本次交易有利于公司能源互联网核心业务战略实现[34] - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%，虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[77] 市场扩张和并购 - 交易前公司已持有邦道科技90.00%股权，交易完成后将实现100.00%控制[34] - 本次交易标的资产资产总额占上市公司的3.25%，资产净额占上市公司的4.25%，营业收入占上市公司的2.22%[109] 其他新策略 - 交易方案调整，定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格调整为17.72元/股[92][95][96] - 交易对方无锡朴元获对价股份锁定期为36个月，30名自然人合伙人承诺自获对价股份登记日起36个月内不转让所持合伙企业份额[99][100]