发行情况 - 发行数量为142,740,286股，价格4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元[3][37][39] - 发行对象15家，自发行结束日起六个月内不得转让[4][35] - 定价基准日为2024年12月3日，发行底价4.35元/股，发行价格与底价比率112.41%[11][34] - 发行前（截至2024年9月30日）总股本1,133,039,174股，发行后1,275,779,460股[62] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[18][19] - 2023年10月26日上交所审核通过，12月28日获中国证监会注册批复[21] - 2024年12月5日收到30份有效申购报价单[23] - 2024年12月25日新增股份完成登记托管及限售手续[42] 认购对象 - 国调创新等15家机构和个人获配股份，不包含关联方，承诺认购无违规情形[44][50][51][52] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入400,057.20万元，净利润10,285.09万元[69] - 2024年6月30日资产总额893,573.36万元，负债总额503,263.47万元[68] - 2021 - 2024年各期末流动资产占总资产比例分别为49.85%、41.41%、38.81%、38.89%[75] - 2021 - 2024年各期末流动负债占总负债比重分别为86.62%、85.64%、81.09%、87.91%[75] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司营业收入分别为696,828.31万元、854,337.77万元、776,046.11万元及400,057.20万元[78] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为9.43%、7.92%、8.90%及7.82%[78] 其他 - 公司与中金公司签署保荐与承销协议，指定苏丽萍、吕丹为保荐代表人[88] - 保荐人认为发行过程和对象合规，公司发行符合要求，同意推荐上市[53][89] - 备查文件可在工作日特定时间于上海宝钢包装、中金公司、中信证券查阅[96]