公司基本信息 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[10] - 公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，机载设备研制是核心业务[11][12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入为36551.36万元，归属于母公司所有者的净利润为528.89万元[22] - 2024年9月30日，公司流动资产为138297.67万元，非流动资产为23970.63万元，资产总计为162268.30万元[20] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，公司资产负债率为35.42%，应收账款周转率为0.58，毛利率为43.59%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、447.18万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司机载设备研制和测控及保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%、57.04%、72.53%、56.50%[28] - 2021 - 2023年每年第四季度公司确认的营业收入占当年营业总收入的比例分别为47.12%、36.30%、51.29%[31] - 报告期内公司对前五大客户的销售金额分别为35651.03万元、28923.81万元、67309.75万元、27071.66万元，占当期营业收入的比例分别为74.98%、70.11%、79.11%、74.06%[37] - 2021 - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为46.58%、39.68%、46.47%、43.59%[48] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、81805.62万元，占总资产比例分别为41.94%、38.80%、47.42%、50.41%[50] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面余额前五名合计占比分别为57.55%、56.67%、58.02%、59.15%[50] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为25039.03万元、28332.99万元、29287.58万元、35131.15万元，占总资产比例分别为19.70%、22.83%、18.42%、21.65%[51] - 2021 - 2024年各期末公司流动比率分别为4.45、4.27、2.93、2.54，速动比率分别为3.44、3.12、2.32、1.89，资产负债率分别为20.15%、21.77%、31.40%、35.42%[52] - 2021 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元、 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 16233.20万元[53] 业务情况 - 航空座椅、客舱设备、导航设备、模拟训练设备、复材结构件等属于机载设备研制业务[13] - 公司机载电子部件维修可覆盖30多种机型、1600多项维修项目、10000多个件号[17] - 公司机载机械部件维修可覆盖30多种机型、1000多项维修项目、5300多个件号[18] 风险提示 - 2022年度公司业绩下滑因防务业务受合同签订、采办流程、验收进度和军品审价影响[24] - 2024年1 - 9月公司军品业务交付放缓，业绩短期承压、收入及净利润同比下滑[24] - 公司存在军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[29] - 公司新产品研发面临竞争失败及失去竞争优势导致研发费用无法收回的风险[32] - 军工资质需重新认证或许可，若不能持续取得公司生产经营将面临重大风险[33] - 公司存在国家秘密泄露对生产经营产生不利影响的风险[34] - 公司存在因内部控制制度不能有效贯彻执行影响生产经营和收益稳定性的风险[44] - 公司存在因人力资源开发不足影响经营的风险[46] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司实际控制人赵子安及其一致行动人合计持有发行人37.24%的股份，本次发行后预计持股比例约为28.64%[47] 发行计划 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[65] - 本次发行采用向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的方式，在证监会注册有效期内择机发行[66] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[67][68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[69] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254,696,450的30%，即不超过76,408,935股[72] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[73] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元（含本数）[74] - 募集资金拟投入航空机载设备及航空维修产业基地项目39,000.00万元、地面保障装备及复材研制产业化项目21,000.00万元、补充流动资金11,000.00万元[75][76] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[77] - 发行后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[78] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[79] 其他信息 - 公司目前适用15%的企业所得税率，航空维修收入增值税实际税负超6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[56] - 2024年1月31日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月6日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月25日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案，同意向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[97] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[98] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[100] - 保荐机构认为发行人符合发行、上市和信息披露要求[101] - 保荐机构同意推荐发行人2024年度向特定对象发行A股并在创业板上市[101]