交易概况 - 公司拟3.24亿元购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，支付方式为现金1.116亿元、股份2.124亿元[30][34] - 股份发行价格为17.72元/股，发行数量1198.6455万股，占发行后总股本1.09%[34] - 交易对方无锡朴元所获对价股份锁定期36个月[34] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易完成前资产总额944,994.00万元，完成后不变；负债总额从201,892.92万元增至213,052.92万元；归属母公司股东所有者权益从745,194.43万元增至748,922.30万元[41] - 2023年交易完成前资产总额997,814.84万元，完成后不变；负债总额从234,138.68万元增至245,298.68万元；归属母公司股东所有者权益从762,100.63万元增至764,712.52万元[41] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，完成后均为0.04元/股；2023年交易完成前均为0.56元/股，完成后均为0.58元/股[42][50] 用户数据 - 公司服务能源领域超28年，电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[172] - 公司为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，业务连接约6400家公用事业机构[174] - 截止2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[174] 业务情况 - 交易前上市公司主要业务有能源数字化、能源互联网、互联网电视三大类[35] - 标的资产当前主要业务有家庭能源运营服务、虚拟电厂业务运营服务等[35] - “新耀光伏云平台”已累计接入各类光伏电站超35万座，装机容量约20GW，聚合2000余座分布式光伏电站参与绿电交易[173] 交易方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从第四届董事会第九次会议决议公告日调整为第十六次会议决议公告日[58] - 第一次交易方案调整，发行价格从不低于18.90元/股调整为不低于18.00元/股[58] 邦道科技业绩 - 邦道科技2018 - 2021年度扣除非经常性损益后净利润实现率分别为115.51%、165.54%、137.48%、122.20%[133] - 邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元、105,150.73万元、112,522.99万元、118,318.19万元[136] - 邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元、26,306.54万元、27,734.69万元、28,821.44万元[138]