发行流程 - 2023年1月16日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过多项非公开发行股票相关议案[19] - 2023年3月7日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[20] - 2023年3月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[20] - 2023年11月1日，深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[23] - 2023年12月20日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[23] - 2024年3月5日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过延长相关有效期的议案[21] - 2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期的议案[21] - 2024年4月16日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关授权的议案[22] - 2024年11月3日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过调整向特定对象发行股票募集资金规模的议案[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为134,770,889股，募集资金总额为499,999,998.19元，净额为490,967,064.52元[25][30][32] - 发行价格为3.71元/股，是发行底价3.43元/股的108.16%[31] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] - 2024年11月6日报送拟向190名投资者发送认购邀请书名单，11月12日发出邀请书[36] - 2024年11月15日前收到16名新增投资者认购意向并补发邀请书[37] - 2024年11月15日9:00 - 12:00收到28名认购对象有效报价，区间为3.43元/股 - 4.19元/股[39] - 最终发行对象确定为13名[42] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为1,102,500,000股，前十名股东合计持股647,165,762股，占比58.70%[62] - 发行前浙江宏润控股有限公司持股377,175,956股，占比34.21%[62] - 发行前郑宏舫持股137,084,924股，占比12.43%，限售股102,813,693股[62] - 发行前宏润建设集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划持股55,187,637股，占比5.01%[62] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份12,467,010股，占总股本1.13%，2024年5月7日回购实施完毕[62] - 假设发行新增股份完成登记后，浙江宏润控股有限公司持股377,175,956股，占比30.48%[63] - 发行后公司前十名股东合计持股658,416,160股，占比53.22%，限售股127,072,452股[64] - 发行前有限售条件股份112,576,713股，占比10.21%，发行后247,347,602股，占比19.99%[67] - 发行前无限售条件股份989,923,287股，占比89.79%，发行后股份数量不变，占比80.01%[67] - 发行前公司总股本1,102,500,000股，发行后1,237,270,889股[67] 其他情况 - 本次宏润建设向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[57] - 发行后公司总资产和净资产将增长，资产负债率降低，资产结构更稳健[68] - 募集资金用于建设施工等项目，主营业务不变，无重大业务及资产变动或整合计划[69] - 联席主承销商认为发行定价过程和对象选择均合规，发行过程合法有效[74][75] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，询价等程序及发行对象主体资格均合规[78] - 审计报告编号为中兴华审字（2024）第590032号、中兴华审字（2024）第590033号[94] - 内控审计报告编号为中兴华内控审计字（2024）第590001号、中兴华内控审计字（2024）第590002号[93] - 验证报告编号为中兴华验字（2024）第590003号，验资报告编号为中兴华验字（2024）第590004号[95] - 投资者可到上海市龙漕路200弄28号宏润大厦公司办公地查阅备查文件[102] - 查阅时间为除法定节假日之外的每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[101] - 公司电话为021 - 64081888，传真为021 - 64702666[102] - 备查文件包括中国证券监督管理委员会同意注册文件等8种文件[102]