股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为1,102,500,000.00元[5] - 可向不超35名特定投资者发行不超330,750,000股股票，占发行前总股本30%[5] - 本次发行134,770,889股后，变更后累计注册资本实收金额为1,237,270,889.00元[6] 募集资金 - 本次发行价3.71元/股，募集资金总额499,999,998.19元[6] - 扣除发行费用9,032,933.67元后，实际募集资金净额490,967,064.52元[6] - 募集资金分别存入三个账户，金额分别为146,000,000.01元、176,802,100.00元、173,197,898.19元[19] 资金计入情况 - 实际募集资金中，计入“股本”134,770,889.00元，计入“资本公积”356,196,175.52元[6] 流通股情况 - 有限售条件流通股变更前金额112,576,725.00元，占比10.21%，变更后金额247,347,614.00元，占比19.99%[13] - 无限售条件流通股变更前金额989,923,275.00元，占比89.79%，变更后金额不变，占比80.01%[13] 发行费用 - 发行费用（含税）合计9,567,543.34元，（不含税）合计9,032,933.67元[21] - 承销及保荐费（含税）6,999,999.99元，（不含税）6,603,773.58元[21] - 审计及验资费（含税）1,300,000.00元，（不含税）1,226,415.10元[21] - 律师费（含税）950,000.00元，（不含税）896,226.42元[21] 股票限制 - 本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[22]