发行情况 - 发行数量34,565,289股，价格4.84元/股，募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[12][32] - 新增股票上市数量34,565,289股，上市时间2024年12月10日[12][64] - 天纪投资认购股票自2024年12月10日起36个月内不得转让，发行前持股18个月内不交易或转让（特定情形除外）[13][65] - 发行费用448.113208万元，含保荐及承销费等[39] 股权结构 - 发行前有限售条件流通股51,630,279股，持股比17.65%；无限售条件流通股240,908,296股，持股比82.35%[67] - 发行后有限售条件流通股86,195,568股，持股比26.35%；无限售条件流通股240,908,296股，持股比73.65%[67] - 截至2024年9月30日，天纪投资持股60,013,002股，持股比例20.51%[69] - 发行前2024年9月30日前十名股东合计持股128,305,816股，持股比例43.84%[69] - 发行后前十名股东合计持股155,918,206股，持股比例47.65%[70] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.0103元/股，发行后0.0093元/股[73] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产发行前0.4615元/股，发行后0.9105元/股[73] - 2024年9月30日资产总额33,500.41万元，负债总额19,973.13万元[75] - 2024年1 - 9月营业收入26,437.38万元，净利润280.64万元[77] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 -6705.80万元[80] - 2024年9月末流动比率1.68，速动比率1.68，资产负债率59.62%[81] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为27394.74万元、30631.50万元、33984.33万元和26437.38万元[85] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为14941.36万元、6162.22万元、2021.98万元和302.60万元[85] - 2021 - 2024年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为21514.59万元、 - 7867.11万元、3244.84万元及 - 6681.73万元[87] 决策审批 - 2021年12月20日，第五届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[25] - 2022年1月5日，2022年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[25] - 2022年12月12日，第五届董事会第二十次会议审议通过延长相关有效期议案[25] - 2022年12月28日，2022年第四次临时股东大会审议通过延长相关有效期议案[25] - 2023年3月1日，第五届董事会第二十二次会议审议通过发行股票方案论证分析报告等议案[25] - 2023年4月7日，2022年度股东大会审议通过发行股票方案论证分析报告等议案[25] 其他 - 保荐人国盛证券指派林朋、夏跃华担任本次发行保荐代表人[92] - 保荐人认为公司本次发行符合规定，同意推荐上市[93] - 备查文件包括上市申请书等十一项文件，可在公司办公地股票交易日上午09:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00查阅[99][100][101]