公司基本信息 - 中航沈飞成立于1996年6月4日，上市于1996年10月11日，注册资本275,569.9513万元[27] - 截至2024年9月30日，总股本为2,755,699,513股，有限售条件股份占比0.40%，无限售条件股份占比99.60%[30] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比75.31%，控股股东及实际控制人为中国航空工业集团[33][34] 发行情况 - 向不超过35名特定投资者发行不超过154,319,172股A股，保荐人为中信建投证券和中航证券[5][12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，属溢价发行[78][88] - 中国航空工业集团和航空投资认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[92] - 本次发行完成后将增加不超过154,319,172股有限售条件流通股[96] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过420,000.00万元，补充流动资金等非资本性支出比例不超过30%[99] 财务数据 - 2023年度现金分红金额（含税）为110,227.98万元，占净利润比例为36.66%[39] - 2024年前三季度拟派发现金红利385,797,931.82元[40] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为1,595,612.40万元[42] - 2024年1 - 9月营业总收入为2,529,753.02万元[47] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 588,848.99万元[49] - 2024年流动比率为1.35倍，资产负债率为67.25%[50] - 2024年基本每股收益为0.66元/股[50] - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为11.35%[50] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括沈飞公司局部搬迁等项目及偿还专项债务、补充流动资金[84][110] 风险提示 - 公司面临供应配套、质量控制、技术创新等风险[101] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行、募集资金不足等风险[108] - 募投项目存在实施、即期回报被摊薄、土地使用权无法及时取得等风险[111] - 公司应收账款、预付款项、存货科目金额较高[115] - 公司股票价格可能大幅波动，不可抗力或影响公司生产经营和盈利水平[118][119] 前景展望 - 募集资金投资项目实施利于提升公司竞争力和盈利能力，巩固行业地位[121] - 发行将降低公司资产负债率，改善财务状况，增强抵御财务风险能力[121] - 预计宏观经济向好且行业政策无重大不利变化时，公司发展前景良好[121]