发行情况 - 2023年12月25日国防科工局同意本次发行，2024年6月3日中航工业集团批复同意，6月14日股东大会审议通过[8] - 发行对象不超过35名（含），中航工业集团拟1亿元、航空投资拟2亿元认购[9][10][12] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[10] - 发行股票数量不超过发行前总股本的5.60%，即不超过154,319,172股[12] - 中航工业集团和航空投资认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月[13] - 募集资金总额不超过420,000.00万元[13] 募投项目 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资863,600.00万元，拟投入募集资金192,200.00万元[14] - 复合材料生产线能力建设项目投资48,600.00万元，拟投入募集资金48,600.00万元[14] - 钛合金生产线能力建设项目投资35,500.00万元，拟投入募集资金35,500.00万元[15] - 飞机维修服务保障能力提升项目投资43,713.32万元，拟投入募集资金39,330.00万元[15] - 偿还专项债务拟投入募集资金10,000.00万元[199] - 补充流动资金拟投入募集资金94,370.00万元[199] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司应收账款、预付款项、存货金额较高[34] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 439,306.50万元，2024年1 - 9月为 - 588,848.99万元[35] - 2021年度至2023年度，公司关联采购比例均超过各期采购总额的50%[36] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为2000万元[141] - 截至2024年9月30日，公司合并报表归属于母公司净资产为1595612.40万元[141] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额占合并报表归属于母公司净资产比例为0.13%[141] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为2,755,699,513股[52] - 截至2024年9月30日，中国航空工业集团直接持股1,814,336,215股，持股比例65.84%[52][54] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股2,075,287,134股，持股比例75.31%[53] - 截至2024年9月30日，中国航空工业集团间接控制公司股份85,576,708股，间接持股比例3.11%[54][56] 公司概况 - 公司为中航沈飞股份有限公司，2023年度向特定对象发行A股股票[46] - 公司注册资本为275,569.9513万元人民币[51] - 公司所属行业为“C374航空、航天器及设备制造”[58] - 公司是大型现代化飞机制造企业，是我国国防主力航空防务装备研制基地和整机供应商之一[106] - 公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备[115] 风险提示 - 公司面临供应配套、质量控制、技术创新等对核心竞争力和经营稳定性有重大不利影响的风险[19][20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行、募集资金不足等风险[26][27][29] - 募投项目实施存在国家和产业政策变化、建设进度不及预期等风险[30] - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄的风险[31] - 募投项目中沈飞公司局部搬迁建设项目尚未取得一宗土地使用权[32] - 公司业务经营涉及未决诉讼和仲裁事项，可能对业绩造成不利影响[24] 未来展望 - 公司力争到2025年成为国内领军航空装备企业，到2035年成为国际一流航空装备企业，到本世纪中叶成为国际领先的创新引领型高科技航空装备企业[122] - 公司“十四五”期间要实现营业收入、利润总额、全员劳动生产率、人均收入大幅提升[129] 技术研发 - 公司在数字化制造技术应用等领域拥有国家级企业技术中心等[108] - 公司拥有以“沈阳新机快速试制中心”为核心的航空防务装备产品快速试制能力[108] - 公司拥有多项国家发明、实用新型专利，多次获国家级及省部级科技奖项[108] - 公司在无损检测等领域拥有多个国家/国防实验室、检测中心、试验中心[108] - 公司建立以数字化技术为主导的制造体系，在多方面有领先技术优势[109] - 公司在数字化智能车间等方面取得实质进展，均衡生产水平达新高度[109] - 公司构建机载成品试验体系，拥有综合集成测试环境[110] - 公司牵头承担34项国家级航空装备科研课题，获国家级科技进步奖23项，国家技术发明奖2项，省部级科技奖励160余项[119] 其他 - 报告期指2021年、2022年、2023年、2024年1 - 9月[48] - 2021年1月1日至2024年9月30日，公司及子公司无1000万元以上未决诉讼、仲裁案件[158] - 报告期内，控股子公司吉航公司有3项行政处罚，罚款共36.4万元[158] - 公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形[160] - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值1281748.07万元，账面价值503695.43万元[165] - 截至2024年9月30日，公司无形资产账面原值261925.33万元，账面价值159956.40万元[167] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司自有房产520处，建筑面积1115975.16平方米[165] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司自有土地使用权39宗，面积6526082.96平方米[168] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司境内专利（不含国防专利）1028项[169] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司注册商标61项[170] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司软件著作权262项[171] - 报告期内，公司不存在重大资产重组情况[172]