募资与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为28.72亿元，净额为25.86亿元[9] - 截至2024年9月30日，募投项目中PDF产品研发等已结项，全球营销服务等在实施，超募资金及现金管理收益为9534万元[10][11] - 数据隐私合规业务使用募集资金2434.95万元，已形成产品体系[11][12] - 部分募集资金投入涉及金额2434.95万元，占上市公司募集资金净额0.94%[42] 投资与交易 - 2024年8月公司作价约588万美元的数据隐私合规业务投入iDox公司，交易完成将确认投资收益576.92万美元[2][13] - 本次增资各方认购金额合计288.92万美元，机构投资者Foothill Ventures III LP出资150万美元，Palm Drive Capital IV LP出资50万美元，创始团队出资88.92万美元[5] - 本次增资完成后，公司对iDox公司持股比例由100%降至49.99%，若全额募资完成将降至39.83%[6] 关联交易与审议 - 过去十二个月内公司关联交易金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%，本次交易不构成重大资产重组[7] - 本次增资因公司高管参与构成关联交易，但不构成重大资产重组，预计不存在重大法律障碍[3][7] - 本次增资尚需提交股东大会审议[3] - 2024年11月22日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[39][40] 研发投入 - 2020 - 2023年研发投入分别为149.96万元、663.87万元、850.44万元、600.57万元，合计2264.84万元[16] iDox公司情况 - 截至2024年8月31日，iDox公司资产总额6194966.94美元，负债总额642481.71美元，所有者权益5552485.23美元，营业收入35162.09美元，净利润 - 327286.77美元[23][24] - 以2024年8月31日为基准日，iDox公司股东全部权益评估价值为5900000美元，折合人民币41960000元，增值率6.26%[28] - 2024年11月7日，创始团队持有的iDox公司普通股公允市场价值估值结果为0.52美元/股[29] - iDox公司拟预留985990股普通股作期权池，未来可继续发行1321594股[27] - 本轮增资前，Foxit Software Incorporated持有100股普通股和2590164股种子轮 - 1优先股[32] - 增资方1和2拟分别出资150万美元和50万美元，以2.27美元/股认购660792股和220264股种子轮 - 2优先股[32] - 增资方3至6以0.52美元/股合计认购1710000股限制性普通股[32] - 各方同意预留985990股普通股用于未来向iDox公司相关人员发行[32] - 持优先股股东股息派发时可优先按每股原始发行价的8%收取股息[33] - iDox公司处于研发和业务早期，存在业务发展及对外募资不及预期风险[4][43] 投资方情况 - Foothill Ventures III LP基金规模为1.1亿美元，Palm Drive Capital IV LP基金规模为4600万美元[18][19]